Аналитический отчет по результатам анализа состояния конкурентной среды на межрегиональном рынке оптовой реализации муки

Аналитический отчет по результатам анализа состояния

конкурентной среды на межрегиональном рынке оптовой  

реализации муки.

         По инициативе Кемеровского УФАС России проведен анализ  межрегионального товарного рынка оптовой реализации муки.

          При проведении анализа  межрегионального рынка оптовой реализации муки Кемеровское УФАС России руководствовалось приказом ФАС России  от 28.04.2010 года № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее – Порядок проведения анализа) и Федеральным законом от 26.07.2006 г.  № 135-ФЗ  «О защите конкуренции».

        Целью проведения анализа является определение состояния конкурентной среды на вышеуказанном товарном рынке.

        Для  проведения данного исследования  использовалась  информация:

       -  Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстата);

        -  территориального органа Федеральной государственной статистики по Кемеровской области (далее – Кемеровостата);

        -  территориальных органов Федеральной государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстата), Томской области (далее – Томскстата), Алтайскому краю (далее – Алтайкрайстата), Красноярскому краю (далее – Красноярскстата);

        - хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и оптовую реализацию муки;

       -  предприятий оптовой торговли.

         Временной  интервал  исследования

        Временной интервал определен с учетом требований Порядка проведения анализа, а также цели исследования.

        Анализ межрегионального товарного рынка оптовой реализации муки проведен во временном  интервале  2010 год и 2011 год.

         Географические границы товарного рынка  

        В соответствии с подпунктом в) пункта 4.2. Порядка проведения анализа  определение географических границ товарного рынка проводится, в том числе на основе информации о структуре товаропотоков. Согласно с вышеуказанным подпунктом, географическими границами территории являются те границы, за пределы которых вывозится или ввозится не более 10 процентов от общего объема рассматриваемой товарной массы.

        Объем ввоза муки крупными и средними предприятиями (без субъектов малого предпринимательства) в Кемеровскую область по данным Кемеровостата  в 2010 году составил 49346 тонн, а в 2011 году составил 38561 тонну. В тоже  время по данным Кемеровостата крупными и    средними предприятиями осуществляющими производство муки на территории Кемеровской  области  (без учета предприятий  оптовой  торговли и  без субъектов малого предпринимательства) было реализовано за 2010 год  69355 тонн муки, за 2011 год они реализовали 80569 тонн муки.

         Данные представленные Кемеровскому УФАС России предприятиями, осуществляющими производство муки,  а также крупными и средними предприятиями оптовой торговли (Таблица 4), зарегистрированными на территории Кемеровской области, позволили установить, что объем ввоза муки  на  территорию Кемеровской области  в 2010 году составлял  57,1% от общего объема оптовой реализации муки предприятиями, зарегистрированными в пределах вышеуказанных географических границ.  Объем ввоза муки  на территорию Кемеровской области  в 2011 году составил 41,4% от общего объема оптовой реализации муки  предприятиями-производителями, крупными и средними предприятиями оптовой торговли, зарегистрированными в области. Таким образом,  в 2011 году  наблюдалось снижение объема ввоза муки на территорию Кемеровской области по отношению к объему ввоза данного продукта в 2010 году.

         Согласно произведенным расчетам емкость оптового рынка реализации  муки в Кемеровской области в 2010 году составила 155 108 тонн, а в 2011 году составила 145 961 тонну.

        Доля ввоза муки  в 2010 году на территорию Кемеровской области составила 31,8%, в 2011 году – 26,4%, т. е. более 10% от общей емкости исследуемого товарного рынка.

        Анализ соотношения ввоза  муки на территорию Кемеровской области и общих объемов ее товарной массы,  позволил установить, что  объем ввоза муки  от общего объема рассматриваемой товарной массы, в 2010 и 2011 годах  составлял более 10%. что свидетельствует о межрегиональном характере рынка муки. 

        Установлено, что объем ввоза муки в Кемеровскую область с территорий Новосибирской, Томской областей, Алтайского, Красноярского краев составлял в 2010 году 32 746,9 тонн или 21,1%, в 2011 году 41 339,0 тонн или 28,3% от общего объема рассматриваемой товарной массы.

        Таким образом, географическими границами исследуемого межрегионального товарного рынка  муки является Кемеровская область и совокупность муниципальных образований Новосибирской, Томской областей, Алтайского, Красноярского краёв.   

         Продуктовые границы товарного рынка

        По данным Кемеровостата федеральными формами статистического наблюдения «Сведения о ввозе и вывозе продукции, товаров» предусмотрено наблюдение за товарной группой «мука». По отдельным видам и сортам муки формы не разрабатываются. По объемам реализации продукции предприятиями оптовой торговли органами статистики также ведется учет только по группе «мука».

        Продуктовые границы  исследуемого  товарного рынка определены  как:

         - оптовая реализация муки.  Данному виду деятельности соответствуют: код по ОКВЭД – 51.38.26 «Оптовая торговля мукой и макаронными  изделиями», код по ОКПД – 51.38.24.110 «Услуги по оптовой торговле мукой».

        Предметом анализа выбрана – «мука».

        Мука относятся к пищевым продуктам, имеющим длительные сроки хранения, которые могут транспортироваться на значительные расстояния.

         Состав участников рынка

        Состав  участников рынка определен, исходя из того, что основным видом деятельности хозяйствующего субъекта  является оптовая реализация муки, что соответствует вышеуказанным кодам «Общероссийского классификатора видов экономической деятельности» и «Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  деятельности».

        Следует отметить, что Кемеровостат не располагает данными о хозяйствующих субъектах ввозящих муку, а также об  объемах  ввозимой каждым из них муки.

         Для выявления состава субъектов Российской Федерации, с территорий которых, осуществлялся ввоз муки  в Кемеровскую область  был направлен  запрос в Росстат. В результате анализа полученных сведений было установлено, что ввоз муки на территорию Кемеровской области в 2010 и 2011 годах осуществлялся  из 11 субъектов Российской Федерации. Наиболее крупные объемы поставок муки производились с территорий Алтайского   и  Красноярского краёв,  а также с территорий Новосибирской  и Томской областей.  На основе данных полученных от  Новосибирскстата,  Томскстата,  Алтайкрайстата и  Красноярскстата был определен перечень хозяйствующих субъектов, являющихся участниками исследуемого межрегионального товарного рынка.

         Продавцами на вышеуказанном товарном рынке являются:

        - предприятия, осуществляющие производство муки и ее оптовую реализацию  на территории Кемеровской области  и  зарегистрированные на данной территории;

        -  предприятия оптовой торговли, зарегистрированные на территории Кемеровской области  и занимающиеся оптовой реализацией муки;

         -   предприятия-производители, осуществляющие  оптовую реализацию  муки на территории Кемеровской области и незарегистрированные на  территории Кемеровской области.

         По данным,  представленным Кемеровостатом,  производство и оптовую реализацию муки, в 2010 и 2011 годах  осуществляли 14 крупных и средних предприятий-производителей, зарегистрированных на территории Кемеровской области.

        Анализ полученной информации позволил Кемеровскому УФАС России установить, что из представленного Кемеровостатом списка предприятий-производителей:

         - у СПК «Ариничевский» и ООО «Агрофирма ОКУНЕВО» открыто конкурсное производство. Данные предприятия находятся в стадии ликвидации, и получить от них информацию по муке за необходимый временной период не представляется возможным.

         - у СПК «Северный» и ООО «Колос» мука  в исследуемом временном периоде производилась из собственного зерна и использовалась исключительно на собственные нужды, а именно на производство готовой продукции. Оптовую реализацию муки  данные предприятия в 2010 и 2011 годах не осуществляли.

          Перечень с указанием адресов по остальным девяти предприятиям - производителям осуществляющим оптовую реализацию муки в Кемеровской области приведен в таблице 1.

                                                                                                                    Таблица 1                   

        По данным Кемеровостата,  оптовую реализацию муки  в 2010 и 2011 годах осуществляли также  8 предприятий оптовой торговли, включая их филиалы из числа, зарегистрированных на территории Кемеровской области, перечень которых указан в таблице 2.

                                                                                                                                      Таблица 2                    

       По данным Новосибирскстата, Томскстата,  Алтайкрайстата  и  Красноярскстата в 2010 и 2011 годах оптовые поставки муки на территорию Кемеровской области осуществляли 17 предприятий - производителей муки, зарегистрированных на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, перечень которых приведен в таблице 3.

                                                                                                                    Таблица 3                   

         Также, по данным Росстата, оптовые поставки муки в 2010 и 2011 годах осуществлялись с территорий ещё 7 субъектов РФ, а именно: Республики Карелия, Республики Башкортостан, Ростовской области, Саратовской области, Челябинской области, Ставропольского края, г. Санкт-Петербурга.

         Покупателями  на исследуемом  межрегиональном рынке являются  торговые сети,  предприятия общественного питания, государственные учреждения здравоохранения и системы образования Кемеровской области, а также зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей  физические лица, имеющие лицензию на осуществление торговой деятельности (розничная торговля).

          Расчёт объема товарного рынка и долей  хозяйствующих субъектов на рынке.

         Объем рассматриваемого товарного рынка определяется, как сумма объемов производства данного товара в установленных географических границах исследуемого рынка за вычетом объемов вывоза рассматриваемого товара с данной территории и с добавлением объемов ввоза рассматриваемого товара на данную территорию.

         Для  определения  долей хозяйствующих субъектов на рынке оптовой реализации  муки  использовались следующие данные:

          - объемы оптовой реализации муки за 2010 год и 2011 год  по каждому хозяйствующему субъекту (в натуральном выражении);

         - общий  объем  реализации муки предприятиями, зарегистрированными на территории Кемеровской области;

        - общий объем реализации муки предприятиями, незарегистрированными на территории Кемеровской области;

        - общая емкость товарного рынка муки.

        По данным представленным Кемеровостатом производство муки  крупными и средними предприятиями Кемеровской области составило 106 500 тонн в 2010 году и 107 500 тонн в 2011 году. Вывоз муки крупными и средними предприятиями за пределы территории Кемеровской области составил в 2010 году – 738 тонн, а в 2011 году – 100 тонн. Ввоз муки крупными и средними предприятиями (без субъектов малого предпринимательства) в Кемеровскую область по данным Кемеровостата  в 2010 году составил 49346 тонн, а в 2011 году - 38561 тонну.

        По результатам произведенных расчетов была определена емкость оптового рынка реализации  муки в Кемеровской области, которая составила  в 2010 году 155 108 тонн, а в 2011 году составила 145 961 тонну.

        Кемеровское УФАС России  при определении долей  предприятий по оптовой реализации  муки руководствовалось натуральными показателями объемов реализации  данной продукции.

        Сведения об общих объемах реализации  муки на территории Кемеровской области, предприятиями, зарегистрированными и незарегистрированными на данной территории и результаты расчетов  долей  объемов реализации  муки каждым из них в общем объеме реализации  данной продукции  в  Кемеровской области и их доли  от общей емкости товарного рынка за 2010 и  2011 годы  представлены  в  таблице 4. 

                                                                                                                        <...>              

           В целом за 2010 год объем оптовой реализации  муки   предприятиями,  зарегистрированными на  территории  Кемеровской области  составил 86 394,9 тонны (55,7%),  за  2011 год объем оптовой реализации  муки  составил   93 153,5 тонны (63,8%). При этом объем оптовой реализации муки в Кемеровской области предприятиями, незарегистрированными в Кемеровской области составил за 2010 год 68 713,1 тонн (44,3%), а за 2011 год составил – 52 807,5 тонн (36,2 %).

          Доля хозяйствующего субъекта определяется как отношение объема реализованной им продукции на данном товарном рынке  к общему объему реализации  продукции на соответствующем рынке. В анализируемом случае доля хозяйствующего субъекта определена как отношение объема  реализованной  муки каждым хозяйствующим субъектом к общему объему  реализованной всеми предприятиями-производителями и предприятиями оптовой торговли,  осуществляющими свою деятельность в географических границах исследуемого рынка муки.

          Доля хозяйствующего субъекта определена как отношение объема  реализованной  муки каждым хозяйствующим субъектом к  общему объему (емкости) исследуемого товарного рынка.

         Анализ вышеуказанной таблицы позволил установить три наиболее крупных хозяйствующих субъекта, занимающихся оптовой реализацией  муки в Кемеровской области, а именно:

           - в 2010 году  ЗАО «Сибирский колос», ЗАО «Коротоякский элеватор» и ООО «Торговый дом «Кемеровский мелькомбинат» доли которых составляли  <…>%,  <…>%  и <…>% соответственно;

          - в 2011 году ЗАО «Коротоякский элеватор», ООО «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов» и ООО «Торговый дом «Кемеровский мелькомбинат» доли которых составляли <…>%, <…>% и <…>% соответственно.

         В соответствии с проведенным расчетом,  наибольшая доля в оптовой реализации  муки на территории  Кемеровской области от общей емкости данного товарного рынка как в 2010 году, так и в 2011 году, а именно <…>% и <…>% принадлежала  ООО «Торговый дом «Кемеровский мелькомбинат».

         В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» доминирующим признаётся положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов (за исключение финансовой организации), применительно к которому выполняются в совокупности следующие условия:

          1) совокупная доля не более чем трёх хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов (настоящее положение не применяется, если доля хотя бы одного из указанных хозяйствующих субъектов менее чем восемь процентов);

          2) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруднен;

         3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами  товар не может быть заменен другим товаром при приобретении (в том числе при потреблении в производственных целях), рост цены товара не обуславливает соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар. 

        В 2011 году совокупная доля  трех  хозяйствующих субъектов, а именно:  ООО «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Коротоякский элеватор»  и  ООО «Торговый дом «Кемеровский мелькомбинат»  на исследуемом товарном рынке составляла  <…>% от общей емкости рынка оптовой реализации муки предприятиями, зарегистрированными и незарегистрированными на территории Кемеровской области, т.е. совокупная доля, превысила пятьдесят процентов, причем доля каждого из указанных хозяйствующих субъектов на исследуемом рынке составляла более чем восемь процентов.

         В течение длительного периода – одного года относительные размеры долей ООО «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Коротоякский элеватор» и ООО «Торговый дом «Кемеровский мелькомбинат» были подвержены малозначительным изменениям.

        Мука как социально значимый товар не может быть заменена другим товаром при потреблении  (в том числе при потреблении в производственных целях), а рост цены на данный продукт не обуславливает соответствующее такому росту снижение спроса на муку. 

        Следовательно, названные  условия, указанные в части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции в отношении  ООО «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Коротоякский элеватор» и ООО «Торговый дом «Кемеровский мелькомбинат» выполняются в совокупности.

          Оценка состояния  конкурентной среды

         Для определения уровня концентрации рынка оптовой реализации муки, используются: коэффициент рыночной концентрации (CR)  и  индекс рыночной  концентрации   Герфиндаля - Гиршмана (HHI).

         Коэффициент рыночной концентрации  рассчитан для трех крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке, а именно:

       - в 2010 году - это ЗАО «Сибирский колос», ЗАО «Коротоякский элеватор» и  ООО «Торговый дом «Кемеровский мелькомбинат»;

       -   в 2011 году  -  ЗАО «Коротоякский элеватор»,  ООО «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов» и ООО «Торговый дом «Кемеровский мелькомбинат». Исходя из этого, коэффициент рыночной концентрации (CR):

      -  в 2010 г. = <…>  и находится в пределах:  CR < 45 %;                                                                                                       

     -  в 2011 г. = <…>и находится в пределах:  45% < CR < 70 %;

          Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI):

-  в 2010 г. = <…>  и находится в границах: HHI= <…> < 1000; - в 2011 г. = м  и находится в границах: 1000 <= HHI= <…> < 2000.

          В соответствии  с полученными значениями коэффициента рыночной концентрации  и  индекса   рыночной  концентрации   Герфиндаля-Гиршмана

можно определить товарный рынок оптовой реализации муки  в установленных географических границах в 2010 году как низко  концентрированный с достаточно развитой  конкуренцией, а  в 2011 году как умеренно концентрированный с недостаточно развитой  конкуренцией.

         Анализ динамики показателей уровня концентрации исследуемого товарного рынка позволяет установить  рост концентрации и снижение развития на нем конкуренции.                                                                                                            

        Таким образом, несмотря на  умеренно концентрированный характер исследуемого рынка в 2011 году, анализ ситуации на данном  рынке в 2011 году  позволил Кемеровскому УФАС России установить доминирующее положение на рынке трех хозяйствующих субъектов, а именно: ООО «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Коротоякский элеватор» и ООО «Торговый дом «Кемеровский мелькомбинат».

Отдел социальной сферы и финансовых рынков