Общие положения

Во исполнение пункта 2.2 Перечня товарных рынков для ежегодного обследования, утвержденного приказом ФАС России от 19.12.2012 г. № 773/12 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2013-2014 годы» проведен анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) за 2013 год на территории Кемеровской области.

Анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) (далее - Анализ) проводится в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 г. №220 (далее - Порядок) и методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) в 2013 году (исх. №АГ/52069/13 от 20.12.2013 г.).

Целью проведения Анализа является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков электрической  энергии (мощности), осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области, с последующим их включением в «Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов» (далее – Реестр).

При анализе в качестве исходной информации были использованы:

- сведения, полученные от государственных органов – Региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

- сведения, полученные от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Кемеровской области;

- данные ранее проведенных Кемеровским УФАС России исследований состояния конкуренции на соответствующем товарным рынке.

Временной интервал исследования розничного рынка электроэнергии

Учитывая, что исследование ограничивается изучением характеристик розничного рынка электрической энергии (мощности), которые сложились до момента проведения исследования, Анализ носит ретроспективный характер.

Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2013 год.

Продуктовые границы товарного рынка

Поскольку производство, купля-продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

Товаром на рассматриваемом рынке является электрическая энергия и мощность.

В соответствии с пунктом 3.4 Порядка определение товара может быть проведено на основе:

- условий договора, заключенного в отношении такого товара;

- нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;

- общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности и др.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), принятым и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 №329-ст, установлен Раздел E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», включающий группировку «Торговля  электроэнергией» (код  40.13.2), которая предусматривает:

- продажу электроэнергии потребителям;

- деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки по продаже электроэнергии, передаваемой по распределительным системам, управляемым другими лицами.

Согласно Федеральному закону от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике):

- розничные рынки электрической энергии (далее - розничные рынки) - сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии;

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

На основании выше изложенного, рассматриваемый товарный рынок может быть определен как розничный рынок купли-продажи (поставке) электрической энергии (мощности).

Географические границы товарного рынка

В соответствии с методическими рекомендациями, географические границы товарного рынка должны соответствовать границам зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 04.05.2012 г. № 442 (далее – Основные положения).

Так, географическими границами деятельности энергосбытовых организаций, созданных в результате реорганизации АО-энерго (далее – АО -энергосбыт), являются административные границы соответствующего субъекта Российской Федерации.

В случае если на территории субъекта Российской Федерации осуществляют деятельность несколько энергосбытовых организаций, которым присвоен статус гарантирующего поставщика, географическими границами данных компаний являются границы, определенные уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации (органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов).

В соответствии с пунктом 198 Основных положений, гарантирующими поставщиками со дня вступления в силу Основных положений являются организации, которые на эту дату имеют присвоенный им в установленном законодательством Российской Федерации об электроэнергетике порядке статус гарантирующего поставщика.

На территории Кемеровской области осуществляют свою деятельность три Гарантирующих поставщика: ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (далее - ОАО «Кузбассэнергосбыт»), ООО «Металлэнергофинанс» и ОАО «Оборонэнергосбыт».

В соответствии с Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской области (далее – РЭК КО) от 18.10.2006 г. № 109 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» (в редакции от 07.08.2012 №223) границы зоны деятельности гарантирующих поставщиков определены в следующем порядке:

Зона деятельности ОАО «Кузбассэнергосбыт» определена в пределах административной границы Кемеровской области за исключением:

- зоны деятельности ООО «Металлэнергофинанс», определенной по границам балансовой принадлежности электрических сетей сетевых организаций ООО «ЕвразЭнергоТранс», ООО «Кузбасская энергосетевая компания», ЗАО «Электросеть», а также хозяйствующих субъектов ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», ООО «ЭлектроТехСервис», к сетям которых присоединены потребители, обслуживаемые ООО «Металлэнергофинанс» на момент вступления в силу Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 №  530, за исключением зоны деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт»;

- зоны деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт», определенной по границам балансовой принадлежности всех электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании, организациям (сетевые организации, хозяйствующие субъекты), находящимся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и (или) образованным во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», в том числе к электрическим сетям которых присоединены юридические и физические лица, в том числе опосредованно, в административных границах территории Кемеровской области.

Таким образом, на территории Кемеровской области будут рассмотрены следующие локальные рынки розничной купли-продажи электрической энергии (мощности):

Локальный рынок № 1.

В границах деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Кузбассэнергосбыт» - административные границы Кемеровской области, за исключением зоны деятельности гарантирующих поставщиков ООО «Металлэнергофинанс» и ОАО «Оборонэнергосбыт»;

Локальный рынок № 2.

В границах деятельности ООО «Металлэнергофинанс» - по границе балансовой принадлежности электрических сетей:

- ООО «ЕвразЭнергоТранс»;

- ООО «Кузбасская энергосетевая компания»;

- ЗАО «Электросеть»;

- ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат»;

- ООО «ЭлектроТехСервис».

Локальный рынок № 3.

В границах деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт» - по границам балансовой принадлежности всех электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании, организациям (сетевые организации, хозяйствующие субъекты), находящимся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и (или) образованным во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008 № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», в том числе к электрическим сетям которых присоединены юридические и физические лица, в том числе опосредованно, в административных границах территории Кемеровской области.

Состав хозяйствующих субъектов, действующих

на розничном рынке электроэнергии

Согласно Закону об электроэнергетике заключить договор купли-продажи, договор поставки электрической энергии (мощности) на розничном рынке можно с гарантирующим поставщиком, энергосбытовой организацией или производителем электрической энергии. При этом потребитель электрической энергии свободен в выборе контрагента по договору купли-продажи, договору поставки электрической энергии.

Гарантирующий поставщик электрической энергии - коммерческая организация, обязанная в соответствии с Законом об электроэнергетике или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

Энергосбытовые организации - организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии.

Производители электрической энергии являются субъектами розничного рынка, если они не имеют право на участие в оптовом рынке в соответствии со статьей 35 Закона об электроэнергетике (статья 3 Закона об электроэнергетике).

По данным, представленным РЭК КО на территории области действует три энергосбытовые компаний, которым присвоен статус гарантирующего поставщика. Таким образом, состав хозяйствующих субъектов на Локальных рынках Кемеровской области выглядит следующим образом:

Локальный рынок №1:

1. Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (далее - ОАО «Кузбассэнергосбыт») (650036, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4) – гарантирующий поставщик.

ОАО «Кузбассэнергосбыт» входит в группу лиц ОАО  «Мечел».

<…>

Объем покупной электроэнергии за 2013 год составил <…> кВтч.

От лица ОАО «Кузбассэнергосбыт» с потребителями на территории области договоры купли-продажи (поставки) электрической энергии в 2013 году заключал агент: ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса».

Общее количество потребителей электрической энергии (мощности) ОАО «Кузбассэнергосбыт» на территории Кемеровской области по состоянию на 31.12.2013 г. (в том числе по договорам, заключенным агентом ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса») составило <…>, из них:

- юридических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) <…>, включая хозяйствующих субъектов, входящих в группу лиц ОАО «МЕЧЕЛ» – <…>;

- потребителей-граждан – <…>.

Объем полезного отпуска по купле-продаже (поставке) электрической энергии в 2013 году составил <…>   кВтч, из них по агенту – <…> кВтч.

2. Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» в лице Кузбасского филиала (далее – ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО») (625870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Шахтеров, д. 33А).

ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» относится к группе лиц, входящих в ОАО «МЕЧЕЛ», согласно критериям, предусмотренными п.п.1, 5 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

Общество оказывает услуги по купле-продаже электроэнергии (мощности) по электрическим сетям следующих сетевых компаний:

1) Филиал ОАО «МРСК Сибири Кузбассэнерго – РЭС» (г. Междуреченск);

2) ООО «Мысковское ЭСО» (г. Мыски);

3) Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению СП Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» (г. Междуреченск);

4) ОАО «Кузбассэлектро» (Новокузнецкий район);

5) ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (Новокузнецкий район);

6) МУП ТРСК Новокузнецкого муниципального района (Новокузнецкий район);

7) ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченск (г. Междуреченск, г. Мыски, г. Гурьевск, Новокузнецкий район, Прокопьевский район);

8) ОАО «Завод «Универсал» (Новокузнецкий район);

ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» закупает электроэнергию (мощность) у  ОАО «Кузбассэнергосбыт», а также у участников оптового рынка. Общий объём покупной электрической энергии в 2013 году составил <…> кВтч.

В 2013 году на территории Кемеровской области электроэнергия (мощность) реализовывалась <…> абонентам, в том числе <…> хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц с ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО». Договоров с физическими лицами нет. Объем оказанных услуг по купле-продаже электроэнергии (мощности) для юридических лиц составил <…> кВтч, в том числе индивидуальных предпринимателей <…> кВтч.

ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» в 2013 году, как энергосбытовая организация,  осуществляло деятельность на территориях Ленинградской, Оренбургской, Челябинской, Кемеровской, Иркутской, Ростовской, Волгоградской областей, республик Удмуртия и Башкортастан.

3. Общество с ограниченной ответственностью  «ГлавЭнергоСбыт» в лице филиала ООО «ГлавЭнергоСбыт» в городе Ленинск-Кузнецкий (далее – ООО «ГлавЭнергоСбыт») (115054, г. Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 6).

ООО «ГлавЭнергоСбыт» входит в группу лиц ОАО «СУЭК».

Осуществляет деятельность по купле-продаже электрической энергии организациям Кемеровской области, территориально расположенным в городах Ленинск-Кузнецкий и Киселевск, а также в Беловском районе.

По точкам (группам точек) поставки PSIBUEN1, PSIBUEN2 и PSIBUEN4, зарегистрированным ООО «ГлавЭнергоСбыт», на оптовом рынке электрической энергии (мощности) ООО «ГлавЭнергоСбыт»  осуществляет поставку организациям, находящимся в г. Ленинск-Кузнецкий и Беловском районе по сетям ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС», а находящимся в г. Киселевске – по сетям ОАО «ФСК ЕЭС». 

Объем электроэнергии, приобретенной ООО «ГлавЭнергоСбыт» для потребителей в Кемеровской области в 2013 году, составил <…> кВтч, в том числе приобретенной на оптовом рынке электрической энергии (мощности) – <…> тыс. кВтч и приобретенной на розничном рынке электрической энергии у ОАО «Кузбассэнергосбыт» – <…> тыс. кВт/ч.

Всю полученную электрическую энергию филиал ООО «ГлавЭнергоСбыт» реализовал юридическим лицам, количество которых в отчетном периоде составляло <…> абонентов. Объем оказанных услуг составил <…>  кВтч.

ООО «ГлавЭнергоСбыт» осуществляет деятельность по купле-продаже электрической энергии на территории Республика Бурятия, Республика Хакасия,  Красноярского края и Забайкальского края.

4. Общество с ограниченной ответственностью  «Энергосбытовая компания «Энергосервис» в лице Сибирского филиала (ООО «ЭСК «Энергосервис») (653000, г.Прокопьевск, ул. Космонавта Волынова, 11 «б», пом. 1-П).

Компания в 2013 году осуществляла поставку электрической энергии на территории Кемеровской области по группам точек поставки г. Киселёвска, г. Белово - PENSERV1; г. Прокопьевска -  PENSERV2; г. Прокопьевска, г. Киселевска - PENSERV4.

Объем покупной электроэнергии в 2013 году составил: на оптовом рынке – <…> кВтч, на розничном рынке – <…> кВтч.

Количество потребителей ООО «ЭСК «Энергосервис» в 2013 году составляло <…> юридических лиц, в том числе <…> индивидуальных предпринимателя. Объем полезного отпуска электроэнергии в 2013 году составил <…> кВтч, в том числе индивидуальным предпринимателям – <…> кВтч.

ООО «ЭСК «Энергосервис» также осуществляет деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии на территории г. Санкт-Петербурга, Ленинградской,  Псковской, Ульяновской, Челябинской и Омской областей.

5. Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (далее – ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ») (105066, г. Москва, ул. Ольховская, д.27, стр. 3).

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» осуществляет деятельность по купле-продаже электрической энергии (мощности) по границам балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Российские железные дороги».

В 2013 году ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» приобретало электрическую энергию (мощность), как на оптовом, так и на розничном рынке. Объём покупной электроэнергии составил <…> кВтч, мощности – <…> МВт. На оптовом рынке куплено <…> кВтч электроэнергии и <…> МВт мощности, на розничном – <…> мощности и <…> кВтч электроэнергии (у ОАО «Кузбассэнергосбыт» куплено <…> кВтч у ООО «Металлэнергофинанс» - <…> кВтч).

Общее количество потребителей ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на территории Кемеровской области в 2013 году составляло <…>, из них <…> – юридические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), <…>  – физические лица.

Объем полезного отпуска электрической энергии составил <…> кВтч, мощности – <…> МВт.

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» реализовало в зоне деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Кузбасэнергосбыт» <…> кВт электроэнергии и весь объем мощности – <…> МВт.

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» осуществляет свою деятельность на территории следующих субъектов Российской Федерации: Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Приморский, Пермский, Ставропольский, Хабаровский края, Амурская, Астраханская, Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Еврейская автономная, Иркутская, Ивановская, Курская, Курганская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Калининградская, Липецкая, Ленинградская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Орловская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Свердловская, Томская, Тамбовская, Тюменская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, Республики Бурятия, Чувашия, Хакасия, Карелия, Мордовия, Башкортостан, Татарстан, Коми, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Марий Эл, Удмуртия, г.Москва и г. Санкт-Петербург.

6. Открытое акционерное общество «Сибурэнергоменеджмент» (далее – ОАО «Сибурэнергоменеджмент») (394014, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 90А).

ОАО «Сибурэнергоменеджмент» входит в группу лиц ОАО «СИБУР Холдинг».

ОАО «Сибурэнергоменеджмент» приобретало в 2013 году электрическую энергию и мощность на оптовом рынке по ГТП-PSIBME17 в интересах «Сибур-Геосинт», расположенного в г. Кемерово.

Объем приобретенной ОАО «Сибурэнергоменеджмент» в 2013 году электрической энергии составил <…> кВтч (в том числе потери – <…> кВтч), мощности – <…> МВт.

ОАО «Сибурэнергоменеджмент» в 2013 году поставляло электрическую энергию (мощность) только предприятиям группы лиц ОАО «СИБУР Холдинг».

ОАО «Сибурэнергоменеджмент» в 2013 году на территории Кемеровской области поставляло электрическую энергию (мощность) <…> юридическим лицам, в том числе <…> индивидуальным предпринимателям. Общий объем полезного отпуска электрической энергии юридичексим лицам на территории Кемемровской области в 2013 году составил <…> кВтч.

В 2013 году кроме Кемеровской области общество осуществляло деятельность по продаже электрической энергии (мощности) на территории следующих субъектов РФ: г. Москва, Республика Башкирия, Красноярский край, Пермский край, Московская, Воронежская, Курская, Нижегородская, Волгоградская, Самарская, Тверская, Томская, Тульская, Тюменская области. 

7.  Закрытое акционерное общество «Энергопромышленная компания» (ЗАО «ЭПК») (620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-В).

ЗАО «ЭПК» входит в группу лиц ОАО «УГМК-Холдинг».

Объём покупной электроэнергии (общий) в 2013 году составил <…> кВтч.

В 2013 году потребителями ЗАО «Энергопромышленная компания» на территории Кемеровской области являлись <…> юридических лица <…>. Объем полезного отпуска ЗАО «ЭПК» в 2013 году составил <…> кВтч.

ЗАО «ЭПК» также ведет деятельность на территории других субъектов РФ, таких как Свердловская область, Пермский край, Алтайский край и др.

8. Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания   «СДС-Энерго» (далее – ООО ХК «СДС-Энерго») (650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2).

ООО ХК «СДС-Энерго» принадлежит к группе лиц ЗАО ХК «СДС».

Объем покупной электроэнергии за 2013 год составил – <…> кВтч, мощности – <…>  кВт.

Общее количество потребителей ООО ХК «СДС-Энерго» в 2013 году составляло <…> юридических лица. Объем оказанных услуг по купле-продаже электроэнергии в 2013 году составил <…> кВтч, мощности – <…> кВт.

ООО ХК «СДС-Энерго осуществляет свою деятельность только на территории Кемеровской области.

9. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания Кузбасса» (далее – ООО «ЭСКК») (650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2).

ООО «ЭСКК» включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара свыше 35% (далее - Реестр хозяйствующих субъектов) как агент ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Объем покупной покупной электроэнергии (мощности) в 2013 г. составил: <…> кВтч – электроэнергии и <…> МВт – мощности.

Количество потребителей электроэнергии (мощности) на территории Кемеровской области в 2013 году составило <…> юридических лица и <…> физических лица.

Объем оказанных услуг по купле-продаже (поставке) электроэнергии (мощности) составил <…> кВтч электроэнергии и <…> МВт мощности, из них <…> кВтч – как агент ОАО «Кузбассэнергосбыт».

ООО «ЭСКК» также осуществляет деятельность по оказанию услуг по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в Алтайском крае в границах групп точек поставки, зарегистрированных на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

10. Открытое акционерное общество «Межрегионэнергосбыт» (далее – ОАО «Межрегионэнергосбыт») (119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3).

ОАО «Межрегионэнергосбыт» входит в одну группу лиц с ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ООО «Независимое энергосбытовое предприятие» и др.

Кодом группы точек поставки, зарегистрированной на оптовом рынке электрической энергии, является PMREGS28.

<…>

Суммарный фактический объем купленной электрической энергии в 2013 году составил <…> кВтч: на оптовом рынке электроэнергии было приобретено <…> кВтч, на розничном рынке электроэнергии – <…> кВтч (<…> кВтч – у ОАО «Металлэнергофинанс, <…> кВтч – у ОАО «Кузбассэнергосбыт»).

ОАО «Межрегионэнергосбыт» реализовало в зоне деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Кузбасэнергосбыт» <…> кВт электроэнергии (<…> кВтч – купленной на оптовом рынке и <…> кВтч – у ОАО «Кузбассэнергосбыт»).

ОАО «Межрегионэнергосбыт» осуществляет деятельность по купле-продаже электрической энергии на территории следующих субъектов РФ: Астраханской, Брянской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Калужской,  Курской, Курганской, Липецкой, Ленинградской, Московской, Новгородской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пермской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Томской, Тульской, Тамбовской, Тверской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областях, ХМАО, ЯНАО, Республиках Чувашия, Калмыкия, Мари Эл, Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Краснодарского и Ставропольского краев, г. Москва и г. Санкт-Петербург.

11. Закрытое акционерное общество «Система» (далее – ЗАО «Система») (650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1, офис 104).

Территория, на которой ЗАО «Система» оказывались услуги по купле - продаже (поставке) электрической энергии (мощности) за 2013 год по группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке электрической энергии и мощности во второй ценовой зоне оптового рынка (для оптовых потребителей), и по границам балансовой принадлежности электрических сетей (для розничных потребителей):

- ООО «Топкинский цемент» - ГТП PSBTRAD2 (г. Топки);

- Разрез «Виноградовский» - филиал ОАО «КТК» - ГТП PSBTRA29 (с. Каракан);

- ООО ПО «Химпром» ГТП PSISTEM2 (г. Кемерово);

- ОАО «СШЭМК» - ГТП PSISTEM3 (г. Березовский) и по границам балансовой принадлежности ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС»;

- ОАО «Кокс» -  ГТП PSISTEM4 (г. Кемерово) с марта 2012 года объединена с ГТП PSISTEM2;

- Шахта им. С.Д. Тихова - ГТП PSISTEM5 (г. Ленинск-Кузнецкий);

- ОАО ЦОФ «Березовская» - ГТП PSISTEM7 (г. Березовский);

- ООО ОФ «Анжерская» - ГТП PSISTE10 (г. Анжеро-Судженск);

- ОАО ЦОФ «Беловская» - ГТП PSBTRA10 (г. Белово);

- ЗАО «Шахта «Костромовская» - по границам балансовой принадлежности ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС».

Объём покупной электрической энергии (мощности) за 2013 год составил    <…> кВтч, мощности – <…> МВт.

Количество потребителей в 2013 году составило <…> юридических лиц.

Полезный отпуск электроэнергии (мощности) потребителям, расположенным на территории Кемеровской области, в 2013 году составил <…> кВтч – электрической энергии, <…> МВт - мощности.

ЗАО «Система» в 2013 году осуществляло поставку электрической энергии и мощности также потребителям, находящимся на территории Красноярского и Алтайского краев, Омской области, республики Бурятия.

12. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбыт» (далее – ООО «Энергосбыт») (656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 54, оф. 207).

ООО «Энергосбыт» осуществляет поставку электрической энергии потребителям  в границах города Новокузнецка.

Общество приобретает электрическую энергию у единственного поставщика - ОАО «Кузбассэнергосбыт», общий объем приобретенной электрической энергии в 2013 году составил <…> кВтч.

Общее количество потребителей электрической энергии ООО «Энергосбыт» составило – <…> юридических лица (из них <…> – индивидуальные предприниматели).

Объем оказанных услуг ООО «Энергосбыт» по купле-продаже (поставке) электрической энергии в 2013 год составил <…> кВтч (из них <…> кВтч – индивидуальным предпринимателям).

13. Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» (далее – ООО «Промэнергосбыт») (654006,  г. Новокузнецк, ул. Л. Чайкиной, 2А).

ООО «Промэнергосбыт» оказывает услуги по купле – продаже электрической энергии в г. Новокузнецке.

<…>  Объём покупной электроэнергии в 2013 году составил <…> кВтч. Всю приобретенную электроэнергию ООО «Промэнергосбыт» реализовало <…> потребителям.

14. Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» (далее – ООО «МСК Энерго) ( 119607, г. Мсква, ул. Раменки, д.17, корп.1)

Участником ООО «МСК Энерго» является  ООО «Энергосбыт-С» <…>.

ООО «МСК Энерго» на территории Кемемровской области осуществляет свою деятельность в г. Прокопьевске, г. Новокузнецке, г. Киселевске  по границам балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Прокопьевскэнерго», филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», ОАО «Электрические Сети».

Объем покупной электроэнергии за 2013 год составил <…> кВтч. ООО «МСК Энерго» покупает электрическую энергию на розничном рынке у гарантирующих поставщиков ОАО «Кузбассэнергосбыт» (<…> кВтч) и ООО «Металлэнергофинанс» (<…> кВтч) <…>.

ООО «МСК Энерго» поставляет электрическую энергию <…> потребителям – юридическим лицам <…>.

Объем полезного отпуска по купле-продаже (поставке) электрической энергии в 2013 году составил <…> кВтч, из них <…> кВтч – реализовано в зоне ГП ОАО «Кузбассэенргосбыт».

ООО «МСК Энерго» осуществляет свою деятельность также в Воронежской, Вологодской, Свердловской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Ярославской областях.

Локальный рынок № 2:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Металлэнергофинанс» (ООО «Металлэнергофинанс») (654006, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, д. 4) – гарантирующий поставщик.

ООО «Металлэнергофинанс» принадлежит к группе лиц ООО «ЕвразХолдинг».

Всего за 2013 год ООО «Металлэнергофинанс» приобрело электрической энергии <…> кВтч, мощности – <…> МВт. Компания покупает электрическую энергию (мощность) как на оптовом, так и на розничном рынке.

Полезный отпуск электрической энергии ООО «Металлэнергофинанс» в 2013 году составил <…> кВтч, мощности – <…> МВт. Количество потребителей электрической энергии (мощности) в 2013 году составило <…>, из них <…> составляют юридические лица, <…> – физические лица.

Крупными потребителями ООО «Металлэнергофинанс» являются предприятия горно-металлургической группы «ЕвразХолдинг» <…>.

ООО «Металлэнергофинанс» также осуществляет деятельность на территории Свердловской области.

2. Открытое акционерное общество «Межрегионэнергосбыт».

Суммарный фактический объем купленной электрической энергии в 2013 году составил <…> кВтч: на оптовом рынке электроэнергии было приобретено <…> кВтч, на розничном рынке электроэнергии – <…> кВтч (<…> кВтч – у ОАО «Металлэнергофинанс, <…> кВтч – у ОАО «Кузбассэнергосбыт»).

ОАО «Межрегионэнергосбыт» реализовало в зоне деятельности гарантирующего поставщика ООО «Металлэнергофинанс» <…> кВтч электроэнергии (купленной у ООО «Металлэнергофинанс»).

3. Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ».

В 2013 году ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» приобретало электрическую энергию (мощность), как на оптовом, так и на розничном рынке. Объём покупной электроэнергии составил <…> кВтч, мощности – <…> МВт. На оптовом рынке куплено <…> кВтч электроэнергии и <…> МВт мощности, на розничном – <…> МВт мощности и <…>  кВтч электроэнергии (у ОАО «Кузбассэнергосбыт» куплено <…> кВтч, у ООО «Металлэнергофинанс» - <…> кВтч).

Объем полезного отпуска электрической энергии составил <…> кВтч, мощности – <…> МВт.

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» реализовало в зоне деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Металлэнергофинанс» <…> кВт электроэнергии.

4. Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго».

Объем покупной электроэнергии за 2013 год составил <…> кВтч. ООО «МСК Энерго» покупает электрическую энергию на розничном рынке у гарантирующих поставщиков ОАО «Кузбассэнергосбыт» (<…> кВтч) и ООО «Металлэнергофинанс» (<…> кВтч) <…>.

Объем полезного отпуска по купле-продаже (поставке) электрической энергии в 2013 году составил <…> кВтч, из них <…> кВтч – реализовано в зоне ГП ООО «Металлэнергофинанс».

Локальный рынок № 3:

Открытое акционерное общество «Оборонэнергосбыт» - Кемеровское отделение Филиал «Сибирский» (далее - ОАО «Оборонэнергосбыт») (652050, г. Юрга, ул. Машиностроителей, д.3, оф. 8) – гарантирующий поставщик.

Осуществляет деятельность по купле-продаже электрической энергии (мощности) по границам балансовой принадлежности электрических сетей филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», ОАО «Оборонэнерго», ООО «Энергосеть», ЗАО «Электросеть», ОАО «СКЭК», ООО «Мысковская ЭСО» и ООО «УК «НовокузнецкЭнерго».

Объем покупной электроэнергии в 2013 году составил <…> кВтч. Поставщиками электрической энергии (мощности) являются ОАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «Металлэнергофинанс». Объем оказанных услуг по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в 2013 году составил <…> кВтч.

Общество оказывает услуги <…> потребителям, из них: объекты Министерства обороны РФ – <…>, прочие потребители – <…>, население – <…>.

ОАО «Оборонэнергосбыт» осуществляет свою деятельность на территории всех субъектов Российской Федерации, так как Распоряжением Правительства от 02.02.2010 г. №78-р ОАО «Оборонэнергосбыт» было определено единственным поставщиком электрической энергии для нужд Министерства обороны Российской Федерации, а объекты оборонного значения находятся во всех субъектах Российской Федерации.

Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов

Расчет общего объема электрической энергии за исследуемый период в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей энергосбытовых организаций и производителей электрической энергии (мощности) на розничном рынке произведен на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (кВтч).

Объем розничного рынка электрической энергии определяется как сумма объемов продажи (поставки) электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями (в том числе гарантирующими поставщиками), производителями электрической энергии (мощности) на розничном рынке, осуществляющими деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в соответствующих географических границах.

При этом чтобы не допустить повторный учет одного и того же объема электрической энергии, из полезного отпуска электрической энергии энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков) был исключен объем полезного отпуска энергосбытовым организациям, которые продают данную энергию конечным потребителям.

Доля хозяйствующего субъекта на розничном рынке электрической энергии (мощности) рассчитывается как выраженное в процентах отношения показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

Результаты расчетов объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на каждом Локальном рынке представлены в Таблице 1, доли хозяйствующих субъектов в географических границах товарного рынка представлены в Таблице 2.

Таблица 1 – Объем товарного рынка

Доля группы лиц на розничном рынке электрической энергии (мощности) определяется как сумма долей хозяйствующих субъектов, действующих на одном рынке и составляющих группу лиц в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

Совокупная доля хозяйствующих субъектов, доминирующие положение которых устанавливается по правилам, предусмотренным частью 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции, определяется как сумма долей хозяйствующих субъектов или их группы лиц.

Таблица 2 – Доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке

Определение уровня  концентрации  товарного рынка

В соответствии с Порядком для определения концентрации товарного рынка были произведены расчеты коэффициента рыночной концентрации (Cr_n) и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) розничного рынка электрической энергии на территории Кемеровской области в 2013 году.

Локальный рынок №1 Зона ГП ОАО «Кузбассэнергосбыт»

1.      Коэффициент рыночной концентрации Cr₃:

Cr₃ = <…> %  + <…> %  +  <…> % = <…> %

2.      Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI:

HHI = <…> + <…> + <…> = <…>

Локальный рынок №2 Зона ГП ООО «Металлэнергофинанс»

1.  Коэффициент рыночной концентрации Cr₃:

Cr₃ = <…> %

2.  Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI:

HHI = <…>

Локальный рынок №3 Зона ГП ОАО «Оборонэнергосбыт»

1.  Коэффициент рыночной концентрации Cr₃:

Cr₃ = <…> %

2.  Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI:

HHI = <…>

В соответствии со значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана, которые находятся в границах 70%≤ Cr₃ ≤100% и 2000≤ HHI ≤10000, можно сделать вывод о том, что Локальные рынки электрической энергии (мощности) в Кемеровской области являются высококонцентрированными с неразвитой на них конкуренцией. 

Определение барьеров входа на товарный рынок

Розничный рынок купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в Кемеровской области является высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией и характеризуется наличием следующих барьеров вхождения на этот товарный рынок:

1) экономические барьеры:

- необходимость согласовывать выход на оптовый рынок нового субъекта со смежным действующим субъектом оптового рынка, являющимся прямым конкурентом (гарантирующий поставщик), незаинтересованным в сокращении своей клиентской базы;

- высокая стоимость затрат на установление автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, необходимой для выхода на оптовый рынок электроэнергии;

- необходимость крупных инвестиций для модернизации активов отрасли с целью повышения конкурентоспособности;

- несвоевременная оплата потребителями покупаемой электроэнергии;

- необходимость возмещения потребителем выпадающих доходов гарантирующего поставщика при переходе к энергосбытовой организации;

- несвоевременное рассмотрение и подписание хозяйствующими субъектами, действующими на рынке, требуемых документов.

2) технологические барьеры:

- большие технологические потери.

Экономические и технологические барьеры выхода на розничные рынки электрической энергии (мощности) вряд ли можно назвать преодолимыми, так как затраты на преодоление этих барьеров экономически не оправдываются (во всяком случае в приемлемые сроки).

В связи с вступлением в силу Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442, снят ряд административных и экономических барьеров для перехода потребителя на обслуживание от гарантирующего поставщика к энергосбытовой организации и для выхода на оптовый рынок.

Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Конкурентная среда на розничном рынке электрической энергии на территории Кемеровской области отличается низким уровнем развития конкуренции. Главным игроком розничного рынка электрической энергии (мощности) на территории Кемеровской области по-прежнему остается гарантирующий поставщик ОАО «Кузбассэнергосбыт». Вместе с тем установлено, что доли энергосбытовых компаний в объеме реализации электрической энергии (мощности) за 2013 год на территории Кемеровской области по сравнению с 2012 годом претерпели некоторые изменения, которые не оказали существенного влияния на состояние конкуренции на исследуемом товарном рынке.

На локальном рынке №1 розничной купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) на территории Кемеровской области в 2013 году осуществляли деятельность 14 хозяйствующих субъектов, в том числе 1 гарантирующий поставщик. Рассматриваемый локальный рынок электроэнергии (мощности) в Кемеровской области по состоянию на 01.01.2014 г. является высококонцентрированным, с низким уровнем развития конкуренции. Почти <…> % доли рынка электрической энергии (мощности) приходится на следующих хозяйствующих субъектов:

- группа лиц ОАО «Мечел» - <…> % в составе гарантирующего поставщика №1 ОАО «Кузбассэнергосбыт» (в том числе агент: ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса»), ООО «Мечел-Энерго»;

- ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» - <…> %;

- ЗАО «Система» - <…> %.

На локальном рынке №2 розничной купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) осуществляли деятельность 4 хозяйствующих субъекта, в том числе 1 гарантирующий поставщик ООО «Металлэнергофинанс», занимающий <…> % долю.

На локальном рынке №3 розничной купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) гарантирующий поставщик ОАО «Оборонэнергосбыт» занимает <…> % долю.

Выводы и предложения

1. В 2013 году один хозяйствующий субъект вышел на оптовый рынок – ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса».

2. Кемеровское УФАС России в 2013 году в суд с заявлением о принудительной продаже имущества, принадлежащего юридическому лицу на праве собственности и непосредственно используемого при осуществлении деятельности по производству и (или) купле-продаже электрической энергии, не обращалось.

3. Сбытовые надбавки энергосбытовых организаций, независимых энергосбытовых организаций, гарантирующих поставщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области в 2013 году указаны в Приложении 1.

4. Выявлено 4 субъекта генерации, участвующих в процессе ценообразования на розничном рынке электрической энергии (мощности) в Кемеровской области, у которых заключены соответствующие договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с субъектами розничных рынков электрической энергии (мощности): ООО «Юргинский машиностроительный завод», ОАО «Каскад-Энерго», ООО «Газпром добыча Кузнецк», ОАО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат» - Западно-Сибирская ТЭЦ (Приложение 2).

5. На территории Кемеровской области в 2013 году осуществляла деятельность 41 территориальная сетевая организации. Информация о их тарифах и необходимой валовой выручке (НВВ) за 2013 год, утвержденных РЭК Кемеровской области, отражена в Приложении 3.

6. Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям на территории Кемеровской области в 2013 году оказывали 15 сетевых организаций. Плата за данные услуги рассчитывается сетевыми организациями согласно стандартизированным тарифным ставкам, ставкам за единицу максимальной мощности и формулам платы, установленным РЭК Кемеровской области для каждой сетевой организации. Постановления РЭК Кемеровской области об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям всех сетевых организаций в границах Кемеровской области на 2013 год приведены в Приложении 4.