Аналитический отчет по результатам проведённого анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) в Кемеровской области в 2015 году.

Общие положения

Во исполнение пункта 2.2 Перечня товарных рынков для ежегодного обследования, утвержденного приказом ФАС России от 18.12.2014 г. № 790/14 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2015-2016 годы» проведен анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) за 2015 год на территории Кемеровской области.

Анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) (далее - Анализ) проводится в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 г. №220 (далее - Порядок) и методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) в 2015 году (исх. №ВК/73512/15 от 21.12.2015 г.).

Целью проведения Анализа является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков электрической  энергии (мощности)), осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области, с последующим их включением в «Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов» (далее – Реестр).

В качестве исходной информации для анализа состояния конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии (мощности) были использованы:

- сведения, полученные от государственного органа – Региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

- сведения, полученные от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Кемеровской области;

- данные ранее проведенных Кемеровским УФАС России исследований состояния конкуренции на соответствующем товарным рынке.

Временной интервал исследования розничного рынка электроэнергии

Учитывая, что исследование ограничивается изучением характеристик розничного рынка электрической энергии (мощности), которые сложились до момента проведения исследования, Анализ носит ретроспективный характер.

Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2015 год.

Продуктовые границы товарного рынка

Поскольку производство, купля-продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

Товаром на рассматриваемом рынке является электрическая энергия и мощность.

В соответствии с пунктом 3.4 Порядка определение товара может быть проведено на основе:

- условий договора, заключенного в отношении такого товара;

- нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;

- общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности и др.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), принятом и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 №329-ст, установлен Раздел E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», включающий группировку «Торговля  электроэнергией» (код  40.13.2), которая предусматривает:

- продажу электроэнергии потребителям;

- деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки по продаже электроэнергии, передаваемой по распределительным системам, управляемым другими лицами.

Согласно Федеральному закону от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике):

- розничные рынки электрической энергии (далее - розничные рынки) - сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии.

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

На основании выше изложенного, продуктовые границы рынка определены как электрическая энергия (мощность).

Географические границы товарного рынка

В соответствии с методическими рекомендациями, географические границы товарного рынка должны соответствовать границам зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 04.05.2012 г. № 442 (далее – Основные положения).

Так, географическими границами деятельности энергосбытовых организаций, созданных в результате реорганизации АО-энерго (далее – АО-энергосбыт), являются административные границы соответствующего субъекта Российской Федерации.

В случае если на территории субъекта Российской Федерации осуществляют деятельность несколько энергосбытовых организаций, которым присвоен статус гарантирующего поставщика, географическими границами данных компаний являются границы, определенные уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации (органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов).

В соответствии с пунктом 198 Основных положений, гарантирующими поставщиками со дня вступления в силу Основных положений являются организации, которые на эту дату имеют присвоенный им в установленном законодательством Российской Федерации об электроэнергетике порядке статус гарантирующего поставщика.

На территории Кемеровской области осуществляют свою деятельность три Гарантирующих поставщика: ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (далее - ОАО «Кузбассэнергосбыт»), ООО «Металлэнергофинанс» и АО «Оборонэнергосбыт».

Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской области (далее – РЭК КО) от 30.06.2015 г. № 244 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» (далее – Постановление РЭК КО о гарантирующих поставщиках)  установлены границы зоны деятельности гарантирующих поставщиков.

Таким образом, на территории Кемеровской области будут рассматриваться три локальных рынка розничной купли-продажи электрической энергии (мощности).

Локальный рынок № 1.

В границах деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Кузбассэнергосбыт» - административные границы Кемеровской области, за исключением зоны деятельности гарантирующих поставщиков ООО «Металлэнергофинанс» и ОАО «Оборонэнергосбыт».

Локальный рынок № 2.

В границах деятельности ООО «Металлэнергофинанс» -  по электрическим сетям, принадлежащим ООО «ЕвразЭнергоТранс», ООО «Кузбасская Энергосетевая Компания», ЗАО «Электросеть», а также хозяйствующим субъектам ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», ООО «ЭлектроТехСервис» на праве собственности либо на ином законном основании, расположенным в административных границах Кемеровской области, ограниченным точками поставки на оптовом рынке электроэнергии (мощности), указанными в приложении № 1 Постановлению РЭК КО о гарантирующих поставщиках.

Локальный рынок № 3.

В границах деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт» - по границам балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании организациям (сетевые организации, хозяйствующие субъекты), находящимся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и (или) образованным во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008 № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», в том числе к электрическим сетям которых присоединены юридические и физические лица, в том числе опосредованно, в административных границах территории Кемеровской области, ограниченным точками поставки на оптовом рынке электроэнергии (мощности), указанными в приложении № 2 к настоящему Постановлению РЭК КО о гарантирующих поставщиках.

Состав хозяйствующих субъектов, действующих

на розничном рынке электроэнергии

Согласно Закону об электроэнергетике заключить договор купли-продажи, договор поставки электрической энергии (мощности) на розничном рынке можно с гарантирующим поставщиком, энергосбытовой организацией или производителем электрической энергии. При этом потребитель электрической энергии свободен в выборе контрагента по договору купли-продажи, договору поставки электрической энергии.

Гарантирующий поставщик электрической энергии - коммерческая организация, обязанная в соответствии с Законом об электроэнергетике или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

Энергосбытовые организации - организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии.

Производители электрической энергии являются субъектами розничного рынка, если они не имеют право на участие в оптовом рынке в соответствии со статьей 35 Закона об электроэнергетике (статья 3 Закона об электроэнергетике).

По данным, представленным РЭК КО на территории области действует три энергосбытовые компаний, которым присвоен статус гарантирующего поставщика. Таким образом, состав хозяйствующих субъектов на Локальных рынках Кемеровской области выглядит следующим образом:

Локальный рынок №1:

1. Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (далее - ОАО «Кузбассэнергосбыт») (650036, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4) – гарантирующий поставщик.

2. Общество с ограниченной ответственностью  «ГлавЭнергоСбыт» в лице филиала ООО «ГлавЭнергоСбыт» в городе Ленинск-Кузнецкий (далее – ООО «ГлавЭнергоСбыт») (115054, г. Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 6).

3. Общество с ограниченной ответственностью  «Энергетическая компания «Сбыт Трейдинг Инновации» (далее – ООО «Энергетическая компания «СТИ») (652702, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Боевая, 27а).

4. Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (далее – ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ») (105066, г. Москва, ул. Ольховская, д.27, стр. 3).

5. Открытое акционерное общество «Сибурэнергоменеджмент» (далее – ОАО «Сибурэнергоменеджмент») (394006, г. Воронеж, Лениский проспект, 2).

6.  Закрытое акционерное общество «Энергопромышленная компания»  (ЗАО «ЭПК») (620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-В).

7. Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьэнерго» (далее – ООО «Транснефтьэнерго») (119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 24).

8. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания Кузбасса» (далее – ООО «ЭСКК») (650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2).

9. Открытое акционерное общество «Межрегионэнергосбыт» (далее –  ОАО «Межрегионэнергосбыт») (119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3).

10. Закрытое акционерное общество «Система» (далее – ЗАО «Система») (650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1, офис 104).

11. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбыт» (далее –  ООО «Энергосбыт») (630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 5).

12. Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» (далее – ООО «Промэнергосбыт») (654006,  г. Новокузнецк, ул. Л. Чайкиной, 2А).

13. Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго» (далее – ООО «МСК Энерго») (119607, г. Москва, ул. Раменки, д.17, корп.1)

Локальный рынок № 2:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Металлэнергофинанс»  (ООО «Металлэнергофинанс») (654006, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, д. 4) – гарантирующий поставщик.

2. Открытое акционерное общество «Межрегионэнергосбыт».

3. Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ».

4. Общество с ограниченной ответственностью «МСК Энерго».

Локальный рынок № 3:

Акционерное общество «Оборонэнергосбыт» - Кемерово-Томское отделение Филиала «Сибирский» АО «Обронэнергосбыт» (далее - АО «Оборонэнергосбыт») (652050, г. Юрга, ул. Машиностроителей, д.3, оф. 8) – гарантирующий поставщик.

АО «Оборонэнергосбыт» осуществляет деятельность по купле-продаже электрической энергии (мощности) по границам балансовой принадлежности электрических всех электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании, организациям, находящимя в ведении Министерства обороны РФ и (или) образованным во исполнение Указа Президента РФ от 15.09.2008 №1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», в том числе к электрическим сетям которых присоединены юридические и физические лица, в том числе опосредовано, в административных границах Кемеровской области.

АО «Оборонэнергосбыт» осуществляет свою деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) на территории всех субъектов Российской Федерации, так как Распоряжением Правительства от 02.02.2010 г. №78-р АО «Оборонэнергосбыт» было определено единственным поставщиком электрической энергии для нужд Министерства обороны Российской Федерации, а объекты оборонного значения находятся во всех субъектах Российской Федерации.

Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов

Расчет общего объема электрической энергии за исследуемый период в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей энергосбытовых организаций и производителей электрической энергии (мощности) на розничном рынке произведен на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (кВтч).

Объем розничного рынка электрической энергии определяется как сумма объемов продажи (поставки) электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями (в том числе гарантирующими поставщиками), производителями электрической энергии (мощности) на розничном рынке, осуществляющими деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в соответствующих географических границах.

При этом чтобы не допустить повторный учет одного и того же объема электрической энергии, из полезного отпуска электрической энергии энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков) был исключен объем полезного отпуска энергосбытовым организациям, которые продают данную энергию конечным потребителям.

Доля хозяйствующего субъекта на розничном рынке электрической энергии (мощности) рассчитывается как выраженное в процентах отношения показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

Результаты расчетов объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на каждом Локальном рынке представлены в Таблице 1, доли хозяйствующих субъектов в географических границах товарного рынка представлены в Таблице 2.

Таблица 1 – Объем товарного рынка

Доля группы лиц на розничном рынке электрической энергии (мощности) определяется как сумма долей хозяйствующих субъектов, действующих на одном рынке и составляющих группу лиц в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

Совокупная доля хозяйствующих субъектов, доминирующие положение которых устанавливается по правилам, предусмотренным частью 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции, определяется как сумма долей хозяйствующих субъектов или их группы лиц.

Таблица 2 – Доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке

*- доля хозяйствующего субъекта на локальном рынке №2

Определение уровня  концентрации  товарного рынка

В соответствии с Порядком для определения концентрации товарного рынка были произведены расчеты коэффициента рыночной концентрации (Cr_n) и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) розничного рынка электрической энергии на территории Кемеровской области в 2015 году.

Локальный рынок №1 Зона ГП ОАО «Кузбассэнергосбыт»

1.      Коэффициент рыночной концентрации Cr₃:

Cr₃ = ***% + ***% + ***% = ***%

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI:

HHI = *** + *** + *** = ***

Локальный рынок №2 Зона ГП ООО «Металлэнергофинанс»

1.  Коэффициент рыночной концентрации Cr₃:

Cr₃ = ***%

2.  Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI:

HHI = ***%

Локальный рынок №3 Зона ГП ОАО «Оборонэнергосбыт»

1.  Коэффициент рыночной концентрации Cr₃:

Cr₃ = 100%

2.  Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI:

HHI = 10 000

В соответствии со значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана, которые находятся в границах 70%≤ Cr₃ ≤100% и 2000≤ HHI ≤10000, можно сделать вывод о том, что Локальные рынки электрической энергии (мощности) в Кемеровской области являются высококонцентрированными с неразвитой на них конкуренцией. 

Определение барьеров входа на товарный рынок

Розничный рынок купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в Кемеровской области является высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией и характеризуется наличием следующих барьеров вхождения на этот товарный рынок:

1) экономические барьеры:

- необходимость согласования выхода на оптовый рынок нового субъекта со смежным действующим субъектом оптового рынка, являющимся прямым конкурентом (гарантирующий поставщик), незаинтересованным в сокращении своей клиентской базы;

- высокая стоимость затрат на установление автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, необходимой для выхода на оптовый рынок электроэнергии;

- необходимость крупных инвестиций для модернизации активов отрасли с целью повышения конкурентоспособности;

- несвоевременная оплата потребителями покупаемой электроэнергии;

- необходимость возмещения потребителем выпадающих доходов гарантирующего поставщика при переходе к энергосбытовой организации;

- несвоевременное рассмотрение и подписание хозяйствующими субъектами, действующими на рынке, требуемых документов.

2) технологические барьеры:

- большие технологические потери.

Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Конкурентная среда на розничном рынке электрической энергии на территории Кемеровской области отличается низким уровнем развития конкуренции. Главным игроком розничного рынка электрической энергии (мощности) на территории Кемеровской области по-прежнему остается гарантирующий поставщик  ОАО «Кузбассэнергосбыт». Вместе с тем установлено, что доли энергосбытовых компаний в объеме реализации электрической энергии (мощности) за 2015 год на территории Кемеровской области по сравнению с 2014 годом претерпели некоторые изменения, которые не оказали существенного влияния на состояние конкуренции на исследуемом товарном рынке.