Аналитический отчет о состоянии конкуренции на рынке услуг обучения водителей автотранспортных средств категории «Е» в городе Новокузнецк

Аналитический отчет  о состоянии конкуренции

на рынке услуг обучения  водителей автотранспортных средств категории «Е»

         I. Общие положения

         Основанием для проведения анализа рынка послужило заявление физического лица на действия НОУ «Клаксон», выразившиеся в необоснованном завышении цен за обучение водителей автотранспортных средств категории «Е» для лиц, имеющих право на управление транспортным средством категории «В» на территории города Новокузнецка.

  Методическую основу исследования рынка услуг обучения водителей автотранспортных средств категории «Е» составил «Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке», утвержденный Приказом ФАС России от 28.04.2010 г. № 220 (далее – Порядок № 220).

         Целью проведения анализа конкурентной среды на рынке услуг обучения водителей автотранспортных средств категории «Е» является определение состояния конкуренции на данном рынке.

         В качестве источников информации использовались данные:

         - Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области (Кузбассобрнадзор);

         - хозяйствующих субъектов.

         II. Определение временного интервала исследования товарного рынка

         Согласно пункту 2.1. Порядка № 220 временной интервал исследования товарного рынка определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

         Временным интервалом исследования товарного рынка услуг обучения водителей автотранспортных средств категории «Е» в г. Новокузнецке, исходя из цели исследования, особенностей рынка и доступности информации, в соответствии с пунктом 2.1. Порядка № 220 определен 2012 год и 6 месяцев 2013 года.

         В связи с тем, что заявление физического лица поступило в июне 2013 года, то целесообразно был выбран временной период исследования данного рынка – 6 месяцев 2013 года. Временной интервал 2012 год – это период предшествующий периоду поступления заявления о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства.

         III. Определение продуктовых границ товарного рынка

         Пунктом 3.1. Порядка № 220 определена процедура выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке, она включает в себя несколько этапов:

         - предварительное определение товара;

         - выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;

         - определение взаимозаменяемых товаров.

На основании пункта 3 статьи 4 Закона о защите конкуренции взаимозаменяемыми должны признаваться товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2007, утвержденным Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 22.11.2007 г. № 329-ст, вид деятельности - обучение водителей автотранспортных средств выделяют в самостоятельную подгруппу с кодом 80.41.1.

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007, утвержденным Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 22.11.2007 г. № 329-ст, услуги школ подготовки водителей легковых автомобилей выделяются в отдельную категорию с присвоением кода 80.41.11.120.

В соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению, утвержденным Постановлением Госстандарта РФ 28.06.1993 № 163, услуга обучения на курсах вождению автомобилей относится к услугам в системе образования и выделена обособлено с присвоением кода 1152004.

В соответствии с пунктом 10 Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 декабря 1999 г. № 1396  к сдаче экзаменов допускаются лица:

1) прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку установленного образца о годности к управлению транспортными средствами соответствующих категорий;

2) прошедшие подготовку или переподготовку на получение права на управление транспортными средствами соответствующих категорий и получившие документ о прохождении подготовки (переподготовки) в образовательных учреждениях независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности (далее именуется - образовательное учреждение).

         Иными словами, наличие документа, свидетельствующего о прохождении подготовки, является обязательным условием допуска к квалификационному экзамену, а, следовательно, и получения водительского удостоверения.

         Целью получения услуги является приобретение покупателем теоретических знаний, умений и навыков управления автомобилем с прицепом.

         Водительское удостоверение категории «E»  дает право на управление транспортных средств с тягачом, относящимся к категориям «B», «C» или «D», которыми водитель имеет право управлять, но которые не входят сами в одну из этих категорий или в эти категории.

         Взаимозаменяемых услуг для обучения вождению автотранспортных средств категории «Е» не выявлено.

         Примерная программа подготовки водителей транспортных средств категории «Е» утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 18.06.2010                  № 636.

         Деятельность по обучению водителей автотранспортных средств относится к образовательным услугам, подлежащим лицензированию. Лицензию выдает Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области.

         Учитывая вышеизложенное, продуктовыми границами товарного рынка является услуга обучения водителей автотранспортных средств категории «Е».

      IV. Определение географических границ товарного  рынка

         В соответствии с пунктом 12 Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 декабря 1999 г. № 1396, прием экзаменов у граждан, выдача и замена им водительских удостоверений осуществляется Государственной инспекцией на территории того субъекта Российской Федерации, где гражданин зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания. Таким образом, обучение целесообразно проходить по месту жительства покупателя.

Таким образом, потребителями услуг по обучению водителей автотранспортных средств являются физические лица, достигшие 18 лет, проживающие на территории г. Новокузнецка. Обучающийся водитель на получение права на управление транспортным средством категории «Е» должен иметь стаж управления транспортным средством категории "В", "С" или "D" не менее 12 месяцев.

Таким образом, рынок услуг по обучению водителей автотранспортных средств категории «Е» является локальным в пределах административной границы муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» (далее – МО «Новокузнецкий городской округ»).

         V Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

         В соответствии с пунктом 5.1. Порядка № 220 в состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.   

         По данным Кузбассобрнадзора, лицензия на осуществление образовательной деятельности по подготовке водителей автотранспортных средств  категории «Е» на территории МО «Новокузнецкий городской округ» была выдана следующим хозяйствующим субъектам:  

         - НОУ «Клаксон»;

         - НОУ ДПО «НОТШ ДОСААФ КО»;

         - ООО «Лендинг Хаус» (Специализированная детско-юношеская автошкола «Пионер-PRO»).        

         VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

         В целях определения общего объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке услуг обучения водителей автотранспортных средств категории «Е» использовалась информация хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги на данном рынке в исследуемом периоде в географических границах МО «Новокузнецкий городской округ».

         Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка (пункт 6.3. Порядка № 220)

         Объемы и доли хозяйствующих субъектов, оказывающие услуги по обучению водителей автотранспортных средств категории «Е» за 2012 год и за 6 месяцев 2013 года представлены в таблице № 1:

Таблица № 1

         Из данных, представленных в таблице № 1 следует, что фактически услугу по обучению водителей автотранспортных средств категории «Е» в 2012 году  за                      6 месяцев 2013 года на территории МО «Новокузнецкий городской округ» оказывала только автошкола НОУ «Клаксон».

         Таким образом, автошкола НОУ «Клаксон» занимает 100% на рынке услуг по обучению водителей автотранспортных средств категории «Е» в географических границах МО «Новокузнецкий городской округ».

          VII. Определение уровня концентрации товарного рынка

         Согласно пункту 7.1. Порядка № 220 для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

         - коэффициент рыночной концентрации (CR) – сумма долей на товарном рынке крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке;

         - индекс рыночной концентрации рынка Герфиндаля-Гиршмана (HHI) – сумма квадратов долей на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

Сведения о расчетных показателях приведены в таблице № 2. 

Таблица № 2

         В соответствии со значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана, которые находятся в границах             70%≤ Cr₃ ≤100% или 2000≤ HHI ≤10000, можно сделать вывод о том, что рынок услуг обучения водителей автотранспортных средств категории «Е» на территории МО «Новокузнецкий городской округ» является высококонцентрированным с неразвитой на нем конкуренцией.

         VIII. Определение барьеров входа на товарный  рынок

К барьерам входа на рассматриваемый рынок относятся:

1. Экономические ограничения, такие как необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений.

2. Административные барьеры: необходимость получения лицензии на право осуществления образовательной деятельности по курсовой подготовке водителей автотранспортных средств, наличие необходимой территории для проведения практических занятий водителей автотранспортных средств категории «Е».

         IX. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке

         В ходе анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке услуг по обучению водителей автотранспортных средств категории «Е» на территории МО «Новокузнецкий городской округ» за 2012 год и 6 месяцев 2013 года выявлен 1 хозяйствующий субъект, фактически осуществляющий деятельность на исследуемом товарном рынке.

         На основании показателей уровня концентрации товарного рынка, а также в связи с наличием определенных барьеров входа на товарный рынок, можно сделать вывод, что рынок услуг обучения водителей автотранспортных средств категории «Е» в МО «Новокузнецкий городской округ» является рынком с неразвитой конкуренцией.

Отдел социальной сферы и финансовых рынков