Аналитический отчет о состоянии конкурентной среды на рынке сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей на территории Кемеровской области

Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области

Аналитический отчет по результатам проведённого анализа состояния конкурентной среды на рынке сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей на территории  Кемеровской области

Общие положения

Анализ состояния конкурентной среды на рынке сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей (далее - СУГ) проведён в соответствии с «Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке»,  утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 г. № 220 (далее – Порядок) и «Методическими указаниями по проведению обследования рынка сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей» (далее – Методические указания).

Целями настоящего исследования являются оценка состояния конкурентной среды на рынке СУГ для заправки автомобилей на территории Кемеровской области, выявление хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующие положение в соответствии с признаками, установленными статьей 5 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), в том числе для последующего включения в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов (далее - Реестр).

В качестве исходной информации Кемеровским УФАС России использованы:

- сведения, полученные от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке СУГ для заправки автомобилей на территории Кемеровской области.

Временной интервал исследования  на рынке СУГ для заправки автомобилей

Согласно пункту 2.2 Порядка в случае, если исследование ограничивается изучением характеристик рассматриваемого товарного рынка, которые сложились до момента проведения исследования, то проводится ретроспективный анализ состояния конкуренции на товарном рынке. Временным интервалом исследования является 2010 год.

Продуктовые границы рынка СУГ для заправки автомобилей

СУГ или сжиженный нефтяной газ пропан-бутан - универсальный синтетический газ, получаемый из попутного нефтяного газа или при переработке нефти, т.е. фактически для большинства производителей это побочный продукт.

Для заправки автомобилей используется СУГ, производимый преимущественно из попутного нефтяного газа. СУГ получают как продукт переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах или при добыче нефти и природного газа. СУГ представляет собой смесь пропана, нормального бутана, изобутана, пропилена, этана, этилена и других углеводородов.

Состав СУГ для заправки автомобилей регламентируется ГОСТ 27578-87 «Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия», предусматривающие две марки: зимнюю – ПА (пропан автомобильный) и летнюю – ПБА – (50+/- 10)% пропана, остальные бутан и не более 6% непредельных углеводородов.

На практике, на автомобильные газозаправочные станции (АГЗС) поступает в основном газ по ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия». По этим техническим условиям газовое топливо поступает двух марок: смесь пропан - бутановая зимняя (СПБТЗ) и смесь пропан – бутановая летняя (СПБТЛ).

Эксплуатация автомобиля на пропан-бутане приносит автовладельцу значительную экономию, по сравнению с эксплуатацией на бензине автомобильном или дизельном топливе. Переоборудование автомобиля на моторное топливо (бензин автомобильный) связано с рядом экономических и технологических факторов. Таким образом, заменители СУГ не выявлены. 

На основании вышеизложенного продуктовыми границами рынка являются услуги по оптовой и розничной реализации СУГ для заправки автомобильного транспорта (код ОКПД: 5050103 Розничная торговля на бензоколонках и газозаправочных станциях сжиженным нефтяным газом).

Географические границы рынка СУГ для заправки автомобилей

Определение географических границ товарного рынка, в соответствии с п.4.5 Порядка основывается на установлении фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определённых географических границах).

Географическими границами исследуемых рынков оптовой и розничной реализации СУГ для заправки автомобилей определены административно-территориальные границы Кемеровской области.

Особенностью условий приобретения СУГ для заправки автомобилей при их розничной реализации является фиксированное место их продажи, т.е. газозаправочные станции (ГЗС).

        Географические границы товарных рынков локализованы с учетом экономико-географического положения, автотранспортной инфраструктуры, маршрутов регулярного движения автотранспорта, организационно-транспортных схем приобретения их на розничном рынке потребителями (т.е. расположение ГЗС, расстояние, маршрут следования до ГЗС).

Состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке СУГ для заправки автомобилей на территории Кемеровской области

Согласно п. 5.1 Порядка в состав хозяйствующих субъектов действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в границах рассматриваемый товар в пределах определённого временного интервала исследования товарного рынка.

Покупателями СУГ для заправки автомобилей являются физические лица владельцы автотранспортных средств и юридические лица, обладающие служебным автомобильным транспортом (на котором установлено газобаллонное оборудование для двигателей внутреннего сгорания для заправки автомобилей).

В качестве продавцов на данном товарном рынке выступают организации, осуществляющие оптовую и розничную реализацию СУГ для заправки автомобилей.

В состав участников, действующих на рынке СУГ, на территории Кемеровской области входят следующие  хозяйствующие субъекты:

1). Закрытое акционерное общество «Газпромнефть – Кузбасс» -  г.Кемерово, 650036, ул. Мирная, 2 (далее – ЗАО «Газпромнефть - Кузбасс»). Общество входит в вертикально-интегрированную нефтяную компанию ОАО «Газпром нефть» (далее – ВИНК). ЗАО «Газпромнефть - Кузбасс» приобретает СУГ у ОАО «Кузбассгазификация» (г.Кемерово, 650010, ул. Красноармейская, 64).

2). Общество с ограниченной ответственностью «КузбассТрансГаз» - г.Кемерово, 650021, ул. 1-ая Стахановская, 24А (далее – ООО «КузбассТрансГаз»). Общество осуществляет оптовую и розничную реализацию на рынке СУГ. Поставщиками СУГ для ООО «КузбассТрансГаз» являются ОАО «Новосибирскнефтегазпереработка» (г. Новосибирск, 630051, ул. Дзержинского, 81а), ООО «Контакт Лес» (Алтайский край, г. Барнаул, 656002, ул. Кулагина, 28), ООО «Модуль» (г. Красноярск, 660036, ул. Академгородок, д.50, стр. 45, оф. 104). 

3). Общество с ограниченной ответственностью «Тринити-Трансгаз» -           г.Новокузнецк, 654066, ул. Тольятти, 30Б (далее – ООО «Тринити-Трансгаз»). ООО «Тринити - Трансгаз» приобретает СУГ у ЗАО «Тринити» (г.Новокузнецк, 654066, ул. Тольятти, 30Б).

4). Общество с ограниченной ответственностью «Промгаз» - г. Новокузнецк, 654084, шоссе Кузнецкое, 37 (далее – ООО «Промгаз»).  Видами деятельности общества на рынке СУГ является розничная реализация СУГ для заправки автомобилей, реализация газа в баллонах для населения и предприятий. Поставщиками СУГ для ООО «Промгаз» являются ОАО «Новосибирскнефтегазпереработка» (г. Новосибирск, 630051, ул. Дзержинского, 81а) и ООО «Газэнергосеть» (г. Москва, ул. Профсоюзная, 125, к.С).

5). Открытое акционерное общество «Кузбассгазификация» - г. Кемерово, 650010, ул. Красноармейская, 64 (далее – ОАО «Кузбассгазификация»). На рынке СУГ для заправки автомобилей общество осуществляет оптовую и розничную реализацию СУГ. ОАО «Кузбассгазификация» закупает СУГ у ОАО «Новосибирскнефтегазпереработка» (г. Новосибирск, 630051, ул. Дзержинского, 81а), ООО «Новые Омские Традиции» (г. Омск, 644033, ул. 1-ая Затонская, 1), а также у ОАО «Газпром» (г. Москва, 117884, ул. Намяткина, 16).

6). Индивидуальный предприниматель Саунин Андрей Петрович  - г.Прокопьевск, 653008, ул. Загорная, 24 (далее – Саунин А.П.). Осуществляет розничную реализацию СУГ для заправки автомобилей. Поставщиками для ИП Саунин А.П. являются ОАО «Новосибирскнефтегазпереработка» (г. Новосибирск, 630051, ул.Дзержинского, 81а) и ООО «Энергопром» (г. Красноярск, 660125, ул. Водопьянова, 7а).

Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов, действующих  на рынке СУГ для заправки автомобилей

Согласно пункту 6.1. Порядка основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж на рассматриваемом товарном рынке.

В соответствии с пунктом 6.2. Порядка объем рынка за анализируемый период определяется как сумма объемов продаж (поставок) соответствующего вида нефтепродуктов хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке в пределах установленных географических границ рынка.

Расчёт объёма товарного рынка и долей его участников производился на основании данных полученных от хозяйствующих субъектов, осуществляющих оптовую и розничную реализацию СУГ для заправки автомобилей на территории Кемеровской области (Таблица 1).

  При этом чтобы не допустить повторный учет одного и того же объема оптовой реализации СУГ для заправки автомобилей, был исключен объем оптовой реализации СУГ для заправки автомобилей у хозяйствующих субъектов, осуществляющих оптовые поставки СУГ перепродавцам на территорию Кемеровской области, которые в свою очередь продают СУГ для заправки автомобилей розничным продавцам.

Таблица 1. Объем реализации СУГ для заправки автомобилей и доли хозяйствующих субъектов на территории Кемеровской области

В 2010 году доли на оптовом рынке реализации СУГ для заправки автомобилей распределились следующим образом:

·        ОАО «Кузбассгазификация» - «***»%;

·        ООО «КузбассТрансГаз» - «***»%

·        ИП Саунин А.П. – «***»%.

Согласно Закону о защите конкуренции доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов.

Таким образом, доминирующие положение на рынке оптовой реализации СУГ для заправки автомобилей на территории Кемеровской области занимает ОАО «Кузбассгазификация».

На розничном рынке реализации СУГ для заправки автомобилей доли хозяйствующих субъектов в 2010 году распределились следующим образом:

·      ООО «Тринити-Трансгаз» - «***»%;

·      ООО «Кузбассгазификация» - «***»%;

·      ООО «Промгаз» - «***»%.

Определение уровня  концентрации  на  рынке СУГ для заправки автомобилей

В соответствии с Порядком для определения концентрации товарного рынка были произведены расчеты коэффициента рыночной концентрации (Crn) и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) оптового и розничного рынка реализации СУГ для заправки автомобилей на территории Кемеровской области.

1. Коэффициент рыночной концентрации оптового рынка СУГ для заправки автомобилей Cr₃:   

Cr₃= «***»% + «***»% + «***»% = 100%

  Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI:

HHI = «***»+«***»+«***» = «***»

2. Коэффициент рыночной концентрации розничного рынка СУГ для заправки автомобилей Cr₃:  

Cr₃= «***»% + «***»% + «***»% = 100%

  Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI:

HHI = «***»+ «***»+ «***» = «***»

В соответствии со значением коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана за 2010 г., который находятся в границах 70%< Cr <100% или 2000< HHI <10000, можно сделать вывод о том, что оптовый и розничный рынки СУГ для заправки автомобилей на территории Кемеровской области являются высококонцентрированными с неразвитой на них конкуренцией.

Определение барьеров входа на рынок СУГ для заправки автомобилей

Основными барьерами входа на рынок новых участников являются:

1. Экономические ограничения, такие как:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

2. Административные барьеры:

- стандартизация, метрологическое обеспечение и сертификация в области газоснабжения.

Оценка состояния конкурентной среды на  рынке СУГ для заправки автомобилей

В исследуемый период времени деятельность на рынке розничной реализации СУГ для заправки автомобилей осуществляли 6 хозяйствующих субъектов, 3 из них (ОАО «Кузбассгазификация», ООО «КузбассТрансГаз», ИП Саунин А.П.) осуществляют оптовую и розничную реализацию СУГ для заправки автомобилей.

Проведенный анализ показал, что оптовый и розничный рынки реализации СУГ для заправки автомобилей в Кемеровской области является высококонцентрированными, т.е. товарные рынки относится к рынкам с неразвитой конкуренцией.

Доминирующие положение на оптовом рынке СУГ для заправки автомобилей на территории Кемеровской области занимает ОАО «Кузбассгазификация» с долей «***»%. Это дает данному хозяйствующему субъекту возможность оказывать влияние на общие условия функционирования данного рынка и (или) устранять с этого  рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот  рынок другим хозяйствующим субъектам.

Развитию конкуренции на рынке СУГ для заправки автомобилей на территории Кемеровской области может способствовать:

- строительство новых ГЗС иными участниками рынка и расширение уже существующих сетей;

-  стимулирование инвестиционной активности участников рынка СУГ для заправки автомобилей.

Рынок газа как автомобильного топлива, несомненно, развивается и имеет очевидные перспективы. Основным стимулом развития данного рынка является рост цен на бензин и дизельное топливо, что вызывает увеличение спроса на газ и создает предпосылки для достаточно высокой окупаемости проектов перевода транспорта на газ и строительства новых газовых заправочных станций.