Общие положения

Во исполнение пункта 2.2 Перечня товарных рынков для ежегодного анализа ФАС России, утвержденного приказом ФАС России от 07.02.2011 №66 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011-2012 годы» проведен анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) за 2011 год на территории Кемеровской области.

Анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) (далее - Анализ) проводится в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 (далее - Порядок) и методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) в 2011 году (исх. №ЦА/8233 от 20.03.2012).

Целью проведения Анализа является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков), осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области, с последующим их включением в «Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов» (далее – Реестр).

При анализе в качестве исходной информации были использованы:

- сведения, полученные от государственных органов – Региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

- сведения, полученные от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на розничном рынке электрической энергии (мощности) на территории Кемеровской области;

- данные ранее проведенных Кемеровским УФАС России исследований состояния конкуренции на соответствующем товарным рынке.

Временной интервал исследования розничного рынка электроэнергии

Учитывая, что исследование ограничивается изучением характеристик розничного рынка электрической энергии (мощности), которые сложились до момента проведения исследования, Анализ носит ретроспективный характер.

Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2011 год.

Продуктовые границы товарного рынка

Поскольку производство, купля-продажа и потребление электрической энергии осуществляется одновременно с мощностью, невозможно рассматривать рынок электрической энергии и рынок мощности отдельно, рынок электрической энергии (мощности) в данном случае является единым.

Товаром на рассматриваемом рынке является электрическая энергия и мощность.

В соответствии с пунктом 3.4 Порядка определение товара может быть проведено на основе:

-        условий договора, заключенного в отношении такого товара;

-        нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;

-       общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности и др.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), принятым и введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 №329-ст, установлен Раздел E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», включающий группировку «Торговля  электроэнергией» (код  40.13.2), которая включает:

−продажу электроэнергии потребителям;

−деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки по продаже электроэнергии, передаваемой по распределительным системам, управляемым другими лицами.

Согласно Федеральному закону от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике):

- розничные рынки электрической энергии (далее - розничные рынки) - сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии;

Электрическая энергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

На основании выше изложенного, рассматриваемый товарный рынок может быть определен как розничный рынок купли-продажи (поставке) электрической энергии (мощности).

Географические границы товарного рынка

В соответствии с методическими рекомендациями, географические границы товарного рынка купли-продажи (поставке) электрической энергии (мощности) должны соответствовать границам зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика, определенные уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации (органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов) в соответствии с пунктами 54 и 55 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 №530 (далее – Основные положения), а именно:

-           для организаций, являющихся участниками оптового рынка, зона деятельности определяется по точкам (группам точек) поставки, зарегистрированным на оптовом рынке электрической энергии;

-           для организаций, не являющихся участниками оптового рынка, зона деятельности определяется по границе балансовой принадлежности электрических сетей соответствующей энергоснабжающей организации (сетевой организации), к сетям которой присоединены потребители, подлежащие обслуживанию указанным гарантирующим поставщиком. Если электрические сети расположены на территории более чем одного субъекта Российской Федерации, такие зоны деятельности устанавливаются в каждом из соответствующих субъектов Российской Федерации. При этом для организации, получивший статус гарантирующего поставщика в соответствии с подпунктом «д» пункта 36 Основных положений в границах балансовой принадлежности всех электрических сетей организации, находящихся в ведении министерства обороны Российской Федерации и расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, устанавливается одна зона деятельности.

Согласно данным Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской области на территории области осуществляют свою деятельность три энергосбытовые компании, которым присвоен статус Гарантирующего поставщика: ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (далее - ОАО «Кузбассэнергосбыт»), ООО «Металлэнергофинанс» и ОАО «Оборонэнергосбыт».

В соответствии с Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской области (далее – РЭК КО) от 18.10.2006г. №109 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» (в ред. от 22.07.2011 №123) границы зоны деятельности гарантирующих поставщиков определены в следующем порядке:

Зона деятельности ОАО «Кузбассэнергосбыт» определены в пределах административной границы Кемеровской области за исключением:

зоны деятельности ООО «Металлэнергофинанс», определенной по границам балансовой принадлежности электрических сетей сетевых организаций ООО «ЕвразЭнергоТранс», ООО «ЮКЭСК», а также хозяйствующих субъектов ОАО «ЗСМК» (за исключением подстанций «ОП-19» и «ОП-20»), ОАО «НКМК», к сетям которых присоединены потребители, обслуживаемые ООО «Металлэнергофинанс» на момент вступления в силу Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 №530, за исключением зоны деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт»;

зоны деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт», определяется по границам балансовой принадлежности всех электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании организациям (сетевые организации, хозяйствующие субъекты), находящимся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и (или) образованным во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008 №1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», в том числе к электрическим сетям которых присоединены юридические и физические лица, в том числе опосредованно, в административных границах территории Кемеровской области.

Таким образом, на территории Кемеровской области будут рассмотрены следующие локальные рынки розничной купли-продажи электрической энергии (мощности):

Локальный рынок № 1.

В границах деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Кузбассэнергосбыт» - административные границы Кемеровской области, за исключением зоны деятельности гарантирующих поставщиков ООО «Металлэнергофинанс» и ОАО «Оборонэнергосбыт»;

Локальный рынок № 2.

В границах деятельности ООО «Металлэнергофинанс» - по границе балансовой принадлежности электрических сетей:

- ООО «ЕвразЭнергоТранс»;

- ООО «ЮКЭСК»;

- ОАО «ЗСМК» (за исключением подстанций «ОП-19» и «ОП-20»);

- ОАО «НКМК».

Локальный рынок № 3.

В границах деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт» - по границам балансовой принадлежности всех электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании организациям (сетевые организации, хозяйствующие субъекты), находящимся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и (или) образованым во исполнение Указа Президента  Российской Федерации от 15.09.2008 №1359 «Об открытом акционерным обществом «Оборонсервис», в том числе к электрическим сетям которых присоединены юридические и физические лица, в том числе опосредованно, в административных границах территории Кемеровской области.

Состав хозяйствующих субъектов, действующих

на розничном рынке электроэнергии

Согласно Закону об электроэнергетике заключить договор купли-продажи, договор поставки электрической энергии (мощности) на розничном рынке можно с гарантирующим поставщиком или энергосбытовой организацией. При этом потребитель электрической энергии свободен в выборе контрагента по договору купли-продажи, договору поставки электрической энергии.

Энергосбытовые организации - организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии (статья 3 Закона об электроэнергетике).

По данным, представленным РЭК КО на территории области действует три энергосбытовые компаний, которым присвоен статус гарантирующего поставщика. Таким образом, состав хозяйствующих субъектов на Локальных рынках Кемеровской области выглядит следующим образом:

Локальный рынок №1:

1. Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (далее - ОАО «Кузбассэнергосбыт») (650036, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4) – гарантирующий поставщик.

ОАО «Кузбассэнергосбыт» входит в группу лиц ОАО «МЕЧЕЛ».

2. Общества с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (далее – ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО») (652870, г. Междуреченск, Кемеровская область, ул. Пушкина, д. 2Б).

ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» входит в группу лиц ОАО «МЕЧЕЛ».

3. Общество с ограниченной ответственностью  «ГлавЭнергоСбыт» в лице филиала ООО «ГлавЭнергоСбыт» в городе Ленинск-Кузнецкий (далее – ООО «ГлавЭнергоСбыт») (652507,  г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, 1).

4. Общества с ограниченной ответственностью  «Энергосбытовая компания «Энергосервис» (ООО «ЭСК «Энергосервис») (653000, г. Прокопьевск, ул. Космонавта Волынова, 11 «б», пом. 1-П).

5. Общества с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (далее – ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ») (105066, г.Москва, ул. Ольховская, д.27, стр. 3).

6. Закрытое акционерное общество «Сибэнерготрейд» (далее - ЗАО «Сибэнерготрейд») (650036, г. Кемерово,  ул. Терешковой, 41, корпус 2, оф. 610).

7. Открытое акционерное общество «Сибурэнергоменеджмент» (далее – ОАО «Сибурэнергоменеджмент») (394014, г. Воронеж, Ленинский пр., 2).

8.  Закрытое акционерное общество «Энергопромышленная компания» (ЗАО «Энергопромышленная компания») (620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-В).

9. Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания   «СДС-Энерго» (далее – ООО ХК «СДС-Энерго») (650099, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 12).

10. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская энергосбытовая компания» (далее – ООО «Сибэнергосбыт») (650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский 53/2).

11. Открытое акционерное общество «Межрегионэнергосбыт» (далее – ОАО «Межрегионэнергосбыт» ) (119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, кор. 3).

Входит в группу лиц ОАО «Газпром».

12. Закрытое акционерное общество «Сибэлектросбыт» (650044, г. Кемерово, ул.Шахтерская, 6а).

13. Закрытое акционерное общество «Система» (650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1, офис 104).

14. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбыт» (654007,           г. Новокузнецк, пр. Ермакова, 11, офис 97).

15. Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергосбыт» (654006,  г. Новокузнецк, ул. Л. Чайкиной, 2А).

Локальный рынок № 2:

 Общество с ограниченной ответственностью «Металлэнергофинанс» (ООО «Металлэнергофинанс») (654006, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, д. 4).

ООО «Металлэнергофинанс» принадлежит к группе лиц ООО «ЕвразХолдинг».

Локальный рынок № 3:

Открытое акционерное общество «Оборонэнергосбыт» - Кемеровское отделение Филиала «Сибирский» (ОАО «Оборонэнергосбыт») (652050, г. Юрга, ул. Машиностроителей, д.3, оф. 8).

ОАО «Оборонэнергосбыт» входит в группу лиц ОАО «20 Центральный проектный институт» и ОАО «Славянка».

Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов

Расчет общего объема электрической энергии за исследуемый период в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка и долей энергосбытовых организаций произведен на основании объема продаж (поставок) в натуральном выражении (кВтч).

Объем розничного рынка электрической энергии определяется как сумма объемов продажи (поставки) электрической энергии (мощности) энергосбытовыми организациями (в том числе гарантирующими поставщиками), осуществляющими деятельность по купле-продаже (поставке) электрической энергии (мощности) в соответствующих географических границах.

  При этом чтобы не допустить повторный учет одного и того же объема электрической энергии, из полезного отпуска электрической энергии энергосбытовых компаний (в том числе гарантирующих поставщиков) был исключен объем полезного отпуска энергосбытовым организациям, которые продают данную энергию конечным потребителям.

Результаты расчетов объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на каждом Локальном рынке представлены в Таблице 1, доли хозяйствующих субъектов в географических границах товарного рынка представлены в Таблице 2.

Таблица 1

Объем товарного рынка

Доля группы лиц на розничном рынке электрической энергии (мощности) определяется как сумма долей хозяйствующих субъектов, действующих на одном рынке и составляющих группу лиц в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции.

Совокупная доля хозяйствующих субъектов, доминирующие положение которых устанавливается по правилам, предусмотренным частью 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции, определяется как сумма долей хозяйствующих субъектов или их группы лиц.

Таблица 2.

Доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке

Доля группы лиц на розничном рынке электрической энергии (мощности) определяется как сумма долей хозяйствующих субъектов, действующих на одном товарном рынке и составляющих группу лиц в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Совокупная доля хозяйствующих субъектов, доминирующие положение которых устанавливается по правилам, предусмотренным частью 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции, определяется как сумма долей хозяйствующих субъектов или их группы лиц.

Определение уровня  концентрации  товарного рынка

В соответствии с Порядком для определения концентрации товарного рынка были произведены расчеты коэффициента рыночной концентрации (Cr_n) и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) розничного рынка электрической энергии на территории Кемеровской области в 2011 году.

Локальный рынок №1 Зона ГП ОАО «Кузбассэнергосбыт»

1.      Коэффициент рыночной концентрации Cr₃:

           Cr₃ = ***%  + ***%  +  ***% = ***%

2.      Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI:

HHI = ***+ ***+ ***= ***

Локальный рынок №2 Зона ГП ООО «Металлэнергофинанс»

1.  Коэффициент рыночной концентрации Cr₃:

           Cr₃ = 100%

2.  Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI:

HHI = 10 000

Локальный рынок №3 Зона ГП ОАО «Оборонэнергосбыт»

1.  Коэффициент рыночной концентрации Cr₃:

           Cr₃ = 100%

2.  Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI:

HHI = 10 000

В соответствии со значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана, которые находятся в границах 70%≤ Cr₃ ≤100% или 2000≤ HHI ≤10000, можно сделать вывод о том, что Локальные рынки электрической энергии (мощности) в Кемеровской области являются высококонцентрированными с неразвитой на них конкуренцией. 

Определение барьеров входа на товарный рынок

Розничный рынок купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в Кемеровской области является высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией и характеризуется наличием следующих барьеров вхождения на этот товарный рынок:

1) экономические барьеры:

- необходимость соблюдения требований пункта 76 Правил, в соответствии с которым при переходе на обслуживание от гарантирующего поставщика к иной энергосбытовой организации потребитель обязан возместить убытки гарантирующего поставщика, в связи, с чем маловероятно перезаключение договоров на поставку электроэнергии на розничных рынках в течение календарного года;

- высокая стоимость затрат на установление автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, необходимой для выхода на оптовый рынок электроэнергии;

- необходимость крупных инвестиций для модернизации активов отрасли с целью повышения конкурентоспособности;

- несвоевременная оплата потребителями покупаемой электроэнергии.

2) технологические барьеры:

- отсутствие автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии, которая необходима для выхода на оптовый рынок электроэнергии;
        - большие технологические потери.

3) административные барьеры:

- несвоевременное утверждение органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов сбытовых надбавок, тарифов гарантирующих поставщиков.

Экономические и технологические барьеры выхода на розничные рынки электрической энергии (мощности) вряд ли можно назвать преодолимыми, так как затраты на преодоление этих барьеров экономически не оправдываются (во всяком случае в приемлемые сроки).

Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Кемеровская область является крупнейшим индустриальным регионом. Основу топливно-энергетического комплекса составляют угольная промышленность и электроэнергетика.

На локальном рынке №1 розничной купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) на территории Кемеровской области в 2011 году осуществляли деятельность 15 хозяйствующих субъектов, в том числе 1 гарантирующий поставщик. Рассматриваемый локальный рынок электроэнергии (мощности) в Кемеровской области по состоянию на 01.01.2012г. является высококонцентрированным, с низким уровнем развития конкуренции. Более ***% доли рынка электрической энергии (мощности) приходится на следующих хозяйствующих субъектов:

- группа лиц ОАО «Мечел» - ***% в составе гарантирующего поставщика №1 ОАО «Кузбассэнергосбыт» (в том числе агенты: ООО «Кузбасская электросбытовая компания», ООО «Энергосбытовая компания», ЗАО «Мысковская АПЭС») и ООО «Мечел-Энерго»;

- ЗАО «Система» - ***%;

- ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» - ***%.

На локальных рынках №2 и №3 розничной купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) гарантирующие поставщики ООО «Металлэнергофинанс» и ОАО «Оборонэнергосбыт» занимают 100% долю.

Конкурентная среда на розничном рынке электрической энергии на территории Кемеровской области отличается низким уровнем развития конкуренции. Главным игроком розничного рынка электрической энергии (мощности) на территории Кемеровской области по-прежнему остается гарантирующий поставщик ОАО «Кузбассэнергосбыт». Вместе с тем установлено, что доли энергосбытовых компаний в объеме реализации электрической энергии (мощности) за 2011 год на территории Кемеровской области по сравнению с 2010 годом претерпели некоторые изменения, которые не оказали существенного влияния на состояние конкуренции на исследуемом товарном рынке.