На основании Приказа ФАС России от 07.02.2011 № 66 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011 - 2012 годы», в соответствии с требованиями приказа ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке» (далее – Порядок проведения анализа), во исполнение поручения ФАС России от 23.04.2012г. № АК/12544 о проведении анализа рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами по итогам 2010-2011 годов, в целях формирования реестра хозяйствующих субъектов, ведение которого предусмотрено подпунктом «а» пункта 8 части 1 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Кемеровским УФАС России проведена работа по определению состояния конкуренции на указанном рынке в разрезе муниципальных образований Кемеровской области за 2010-2011 годы.

   Анализ рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами (далее – рынок ЛС, ИМН и СТ) проведен с целью определения состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке ЛС, ИМН и СТ в разрезе муниципальных образований Кемеровской области, определения объема рынка ЛС, ИМН и СТ и долей каждого хозяйствующего субъекта, действующего на рынке ЛС, ИМН и СТ, определения уровня концентрации рынка ЛС, ИМН и СТ, выявления барьеров для входа новых хозяйствующих субъектов на рынок ЛС, ИМН и СТ, формирования реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке ЛС, ИМН и СТ более чем 35%, а также использования результатов анализа при осуществлении государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства и экономической концентрацией.

    При анализе и оценке состояния конкурентной среды на рынке ЛС, ИМН и СТ в качестве исходной информации использовались сведения, полученные от следующих организаций:

·        хозяйствующих субъектов;

·        территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области;

·        администраций муниципальных образований

·        Росздравнадзора.

Временной интервал исследования

     Временным интервалом исследования рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами выбран период с 2010 года по 2011 год.

Продуктовые границы товарного рынка

         Предварительное определение товара произведено на основе нормативных правовых актов, регулирующих фармацевтическую деятельность.

В соответствии с пунктом 33 статьи 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее – Закон об обращении лекарственных средств) фармацевтическая деятельность включает: оптовую торговлю лекарственными средствами (хранение, перевозка) и (или) розничную торговлю лекарственными препаратами (отпуск, хранение, перевозка, изготовление лекарственных препаратов).

В соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» фармацевтическая деятельность подлежит лицензированию.

Согласно части 1 статьи 52 Закона об обращении лекарственных средств, фармацевтическая деятельность осуществляется организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, а именно: организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, медицинскими организациями и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, и ветеринарными организациями.

При этом, согласно пункту 35 статьи 4 Закона об обращении лекарственных средств, под аптечной организацией понимается организация, структурное подразделение медицинской организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, хранение, изготовление и отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Приказом Минздравсоцразвития России от 27.07.2010 № 553н утверждены следующие виды аптечных организаций:

-  аптека готовых лекарственных форм;

-  аптека производственная;

-  аптека производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов.

-  аптечный пункт;

-  аптечный киоск.

Частью 1 статьи 55 Закона об обращении лекарственных средств установлено, что розничная торговля лекарственными препаратами осуществляется следующими организациями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности: аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями, медицинскими организациями и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации.

Таким образом, нормативными правовыми актами определен закрытый перечень хозяйствующих субъектов, имеющих право осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами.

При выявлении свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, установлено следующее.

Лекарственные препараты по функциональному назначению,  потребительским свойствам, качественным характеристикам, условиям реализации не имеют товаров-заменителей. При этом покупатель имеет возможность приобрести лекарственные препараты только у хозяйствующего субъекта, имеющего лицензию на фармацевтическую деятельность, и не имеет возможности приобрести лекарственные препараты у хозяйствующих субъектов, не имеющих такой лицензии.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 7 статьи 55 Закона об обращении лекарственных средств, аптечные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, наряду с лекарственными препаратами имеют право приобретать и продавать изделия медицинского назначения, дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены, посуду для медицинских целей, предметы и средства, предназначенные для ухода за больными, новорожденными и детьми, не достигшими возраста трех лет, очковую оптику и средства ухода за ней, минеральные воды, продукты лечебного, детского и диетического питания, биологически активные добавки, парфюмерные и косметические средства, медицинские и санитарно-просветительные печатные издания, предназначенные для пропаганды здорового образа жизни (далее – изделия медицинского назначения и сопутствующие товары).

При этом услуга розничной торговли изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами, оказываемая покупателям хозяйствующими субъектами, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность (далее – аптеками), связана с услугой розничной торговли лекарственными препаратами, например:

-   приобретение лекарственных препаратов для приема внутрь обусловливает покупку минеральной воды и посуды для медицинских целей (пеналов, мерных емкостей);

-   приобретение лекарственных препаратов для парентерального применения обусловливает покупку изделий медицинского назначения (шприцов инъекционных, ваты, лейкопластырей, дезинфицирующих средств);

-   приобретение предметов для ухода за больными обусловливает покупку санитарно-гигиенических изделий (перчаток) и дезинфицирующих средств.

Кроме того, парфюмерные и косметические средства определенных производителей продаются в розницу преимущественно в аптеках.

В соответствии с пунктами 4.2, 4.3 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги торговли. Общие требования», утвержденного приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 769-ст, услуги розничной торговли включают в себя реализацию товаров, оказание помощи покупателю в приобретении (покупке) товаров, информационно-консультационные (консалтинговые) услуги, дополнительные услуги по созданию удобств покупателям в приобретении (покупке) товаров. При этом процесс оказания услуг розничной торговли  состоит из следующих основных этапов: выявление спроса и формирование ассортимента товаров, приемка товаров, обеспечение хранения товаров, предпродажная подготовка товаров, выкладка товаров, предложение товаров покупателю (показ, демонстрация, примерка, взвешивание), организация расчета с покупателем, отпуск товара покупателю. 

Розничная торговля товарами, разрешенными к продаже в аптеках, предполагает аккумулирование предложений по товарам разных видов от разных производителей и создание определенных условий (сервиса) для покупателей по выбору и приобретению товаров.

Потребность и практика покупателей приобретать в аптеках разные виды товаров за одну покупку определяет продуктовые границы товарного рынка как совокупность всех товаров, разрешенных к продаже в аптеках.

Таким образом, розничная торговля в аптеках представляет собой услугу по продаже широкой номенклатуры товаров, приобретение которых в одной организации существенно снижает издержки потребителей.

В связи с изложенным продуктовыми границами исследуемого товарного рынка являются «услуги розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами».

Указанным видам деятельности в ОКВЭД соответствует следующий код - 52.3 «розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и  парфюмерными товарами».

Географические границы  товарного рынка

     Географические границы рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами определены в географических границах муниципальных образований Кемеровской области.

     Перечень городских округов и муниципальных районов Кемеровской области представлен в таблице 1.

Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

   Покупателями на данном рынке являются физические лица.

   Продавцами на данном рынке являются юридические лица – аптечные учреждения, а также физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности (розничная торговля).

В целях данного анализа под «аптечным учреждением» понимают организацию, осуществляющую розничную торговлю лекарственными средствами, изготовление и отпуск лекарственных средств. Под «аптечной сетью» понимают два и более аптечных учреждения, принадлежащих одному или нескольким лицам, работающим под одним торговым наименованием, торговой маркой.

    Перечень аптечных учреждений Кемеровской области, имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности (розничная торговля) и фактически осуществлявших свою деятельность в 2010 и 2011 годах, представлен в таблице 2.

Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке

В 2010 г. в Кемеровской области осуществляли свою деятельность 116 хозяйствующих субъектов, имеющих 509 аптечных учреждений, общий товарооборот которых составил – 5 772 852,13 тыс. руб.

В 2011 г. в Кемеровской области осуществляли свою деятельность 132 хозяйствующих субъекта, имеющих 579 аптечных учреждений, общий товарооборот которых составил – 6 401 144,57 тыс. руб.

   Информация о количестве хозяйствующих субъектов, аптечных учреждений и их суммарном товарообороте в разрезе городских округов и муниципальных районов Кемеровской области представлена в таблице 3.

       В таблице 4 представлена информация об аптечных сетях и количестве аптечных учреждений, входящих в данные сети, суммарном товарообороте каждой аптечной сети в разрезе городских округов и муниципальных районов и в целом по Кемеровской области, а также доли, занимаемые аптечными сетями, в каждом из городских округов и муниципальных районов Кемеровской области. В результате анализа данных, представленных в таблице № 4 установлено, что наиболее крупной аптечной сетью, осуществляющей свою деятельность на территории 19 муниципальных образований Кемеровской области, является ОАО «Аптеки Кузбасса».

       Сведения о количестве аптечных учреждений в зависимости от формы собственности представлены в таблице 5.

       Наибольшее количество аптечных учреждений Кемеровской области имеют частную форму собственности. В 2010 году таких аптечных учреждений было 467, в 2011 году уже 508. Аптечных учреждений государственной формы собственности в Кемеровской области насчитывалось в 2010 году - 3, в 2011 году - 3, аптечных учреждений муниципальной формы собственности - 39 и 68 соответственно.

       Изменение соотношения частных и государственных (муниципальных) аптечных учреждений в Кемеровской области в 2010-2011 годы представлено на графике 1.

       Расчет объема товарного рынка произведен в стоимостном выражении (в тыс. руб., с НДС) по показателю объема суммарной выручки хозяйствующих субъектов, действовавших на рассматриваемом товарном рынке в установленных географических границах отдельно за 2010, 2011 годы.

Основными данными для расчета объема товарного рынка в географических границах каждого городского округа и муниципального района являются годовые товарообороты одиночных аптечных учреждений, аптечных учреждений, входящих в аптечные сети или в одну группу лиц, в соответствующем городском округе и муниципальном районе в 2010, 2011 годах. Годовой объем рынка рассчитывается как сумма годовых товарооборотов всех аптечных учреждений соответствующего городского округа и муниципального района в стоимостном выражении.

   Источником получения данных по товарообороту является информация, представленная хозяйствующими субъектами, а также органами государственной власти и местного самоуправления.

   Объем рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в разрезе муниципальных образований Кемеровской области представлен в таблице 6.

   Доля хозяйствующего субъекта или группы лиц на рассматриваемом товарном рынке в географических границах каждого городского округа и муниципального района рассчитывается как выраженное в процентах отношение годового суммарного товарооборота всех аптечных учреждений данного хозяйствующего субъекта, действующих в каждом городском округе и муниципальном районе в стоимостном выражении, к годовому объему рассматриваемого товарного рынка соответствующего городского округа и муниципального района.

       В таблице 7 приведен результат расчета долей хозяйствующих субъектов на рынке розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в границах городских округов и муниципальных районов Кемеровской области

       Согласно проведенному расчету наибольшую долю на исследуемом рынке занимают аптечные сети.

        В 34 муниципальных образованиях Кемеровской области доли общего товарооборота аптечных сетей за 2010 год составили от 0,02 % до 100%, в 2011 году – от 0,11% до 100%.

        В результате проведенных исследований Кемеровское УФАС России установило, что в 26 городских округах и муниципальных районах аптечные сети занимают  доминирующее положение, их доли в общем товарообороте муниципальных образований в 2010 году составили от 35,05% до 100% , в 2011 году – от 35,65% до 100%.

       Одиночные аптечные учреждения, занимающие доминирующее положение, доля которых в общем товарообороте в 2010 году составила от 39,89% до 100%, в 2011 году – от 45,51% до 100% установлены в 6 муниципальных образованиях (г Тайга, Кемеровский район, Таштагольский район, Чебулинский район, Юргинский район, Яйский район).                        

       В таблице 8 отражены хозяйствующие субъекты и группы лиц, имеющие в течение 2010, 2011 годов долю на товарном рынке более чем тридцать пять процентов.

       В результате проведенного анализа установлено, что в 2010 году долю более 35% имели 29 хозяйствующих субъектов, 2011 году – 27 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами

      Хозяйствующие субъекты, доминирующие в соответствии с частями 1, 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» отражены в таблице 9.                   

        В соответствии с данными, приведенными в таблице 9, доминирующее положение хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на исследуемом рынке, в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в 2010 году установлено в 17 городских округах и муниципальных районах Кемеровской области, в 2011 году – в 16 муниципальных образованиях Кемеровской области.

        Доминирующее положение хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на исследуемом рынке, в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в 2010 году установлено в 14 городских округах и муниципальных районах Кемеровской области, в 2011 году – в 16 муниципальных образованиях Кемеровской области.

   Определение уровня концентрации товарного рынка

        В соответствии с Порядком проведения анализа для определения уровня концентрации товарного рынка был произведен расчет коэффициента рыночной концентрации (Cr_n) и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) рынок услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами на территории Кемеровской области.

   Коэффициент рыночной концентрации (Cr_n) рассчитывается как сумма долей крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на исследуемом рынке. Для целей настоящего анализа коэффициент рыночной концентрации рассчитывался для трех крупнейших хозяйствующих субъектов по каждому муниципальному району и городскому округу. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) рассчитывается как сумма квадратов долей на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на исследуемом рынке.

      Данные об уровне концентрации рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами представлены в таблице 10.    

       В 2010 году низкий уровень концентрации рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами наблюдался в 1 городском округе – г. Кемерово. Умеренный уровень концентрации в 2 муниципальных образованиях – г. Белово и г. Новокузнецк. В 31 муниципальном образовании Кемеровской области наблюдался высокий уровень концентрации на исследуемом товарном рынке.

       В 2011 году низкий уровень концентрации рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами был в 2 городских округах – г. Кемерово и г. Новокузнецк. Умеренный уровень концентрации в 2 городских округах – г. Белово и г. Калтан. В 30 муниципальном образовании Кемеровской области наблюдался высокий уровень концентрации на исследуемом товарном рынке.

      В 2011 году по отношению к 2010 году количество муниципальных районов и городских округов с высоким уровнем концентрации рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения снизилось на 3,23%.

   Существует следующая норма соотношения численности населения и количества аптечных учреждений: 4-5 тыс. человек на 1 аптеку. Уровень обеспеченности населения услугами аптечных учреждений отражен в таблице 11.

   В 2010 году высокий уровень обеспеченности населения услугами аптечных учреждений муниципальных районов и городских округов Кемеровской области наблюдался в 8 муниципальных образованиях – г. Анжеро-Судженск, г. Березовский, г. Калтан, г. Мыски, г. Осинники, Кемеровский район, Новокузнецкий, пгт. Краснобродский. Нормальный уровень обеспеченности был в 5 муниципальных образованиях – г. Белово, г. Кемерово, г. Полысаево, Беловский район, Гурьевский район. В 20 муниципальных образованиях Кемеровской области наблюдался недостаток аптечных учреждений.

   В 2011 году уровень обеспеченности населения услугами аптечных учреждений распределился следующим образом: высокий уровень установлен в 13 муниципальных образованиях (г. Анжеро-Судженск, г. Березовский, г. Калтан, г. Мыски, г. Осинники, г. Полысаево, Беловский район, Гурьевский р-н, Кемеровский р-н, Крапивинский район, Новокузнецкий район, пгт. Краснобродский, Яшкинский район), нормальный - в 5 муниципальных образованиях (г. Белово, г. Кемерово, г. Киселевск,  г. Междуреченск, Мариинский район). В 16 муниципальных образованиях Кемеровской области наблюдался недостаток аптечных учреждений.

   В городских округах и муниципальных районах, где действует недостаточное количество аптек, рынок чаще всего является высококонцентрированным.

Определение барьеров входа на рынок

    Низкий уровень обеспеченности аптечными учреждениями в 2011 году в 16 городских округах и муниципальных районах Кемеровской области может означать, что в рассматриваемых географических границах имеются серьезные барьеры для входа на рынок.

Информация о барьерах входа на рынок услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами представлена хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на исследуемом рынке.

На рассматриваемом рынке услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами (в разрезе городских округов и муниципальных районов Кемеровской области) в 2010-2011 гг. выявлены следующие барьеры входа:

   - экономические ограничения;

   - административные ограничения;

   - стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов, направленная на создание барьеров;

   - наличие вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов.

   Барьеры входа на рынок услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в разрезе городских округов и муниципальных районов Кемеровской области отражены в таблице 12.

   В качестве основных, наиболее часто встречающихся факторов, усложняющих работу на анализируемом рынке аптечными учреждениями были названы:

   - необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

   -  условия лицензирования отдельных видов деятельности.

        Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

В ходе проведения анализа были определены доли хозяйствующих субъектов, имеющих лицензии на осуществление розничной торговли и действующих на рынке услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в разрезе муниципальных районов и городских округов Кемеровской области.

       В результате проведенного анализа в 26 городских округах и муниципальных районах было выявлено доминирующее положение аптечных сетей, их доли в общем товарообороте аптечных учреждений городских округов и муниципальных районов в 2010 году составили от 35,05% до 100% , в 2011 году – от 35,65% до 100%.

       В 6 муниципальных образованиях Кемеровской области установлены одиночные аптечные учреждения, занимающие доминирующее положение на исследуемом рынке. Доля одиночных аптечных учреждений в общем товарообороте аптечных учреждений городских округов и муниципальных районов в 2010 году составила от 39,89% до 100%, в 2011 году – от 45,51% до 100%.

    Кроме того, в 17 городских округах и муниципальных районах Кемеровской области в 2010 году установлено доминирующее положение в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в 2011 году – в 16 муниципальных образованиях.

         Доминирующее положение хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на исследуемом рынке, в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в 2010 году установлено в 14 городских округах и муниципальных районах Кемеровской области, в 2011 году – в 16 муниципальных образованиях Кемеровской области.

    В результате анализа рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в 16 муниципальных образованиях Кемеровской области в 2011 году выявлен низкий уровень обеспеченности населения услугами аптечных учреждений, что может означать наличие серьезных барьеров для входа на рынок в рассматриваемых географических границах.

Проведенный анализ рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами за 2011 год позволил установить, что в 2 городских округах (г. Кемерово, г. Новокузнецк) рынок относится к рынку с развитой конкуренцией. В 2 городских округах (г. Белово, г. Калтан) рынок относится к рынку с недостаточно развитой конкуренцией. В 30 муниципальных образованиях Кемеровской области  рынок относится к рынку с неразвитой конкуренцией (таблица 13).

       В 2011 году изменился уровень концентрации рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в разрезе муниципальных и городских округов Кемеровской области. В 2011 году по отношению к 2010 году количество муниципальных районов и городских округов с высоким уровнем концентрации рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения снизилось на 3,23%.

Графики и табличные данные к аналитическому отчету можно скачать по ссылкам ниже.